北京北辰实业股份有限公司今日刊登招股意向书,将首次公开发行不超过15亿股A股,占发行后公司总股本的比例不超44.55%。新发行股份预计将于10月18日前在上证所上市。
本次发行将采取战略配售、网下配售和网上发行相结合的方式,其中,战略配售不超过5.5亿股,占本次发行数量的36.67%,其获配股票的锁定期为12个月;网下配售不超过2亿股,占本次发行数量的13.33%(回拨机制启用前),其获配股票的锁定期为3个月;其余约7.5亿股向网上发行,占本次发行数量的50%。
此次发行还有可能启用回拨机制。如果网下配售认购不足,而网上发行有超额认购,则将网下配售未获认购股数拨到网上发行;如果网下配售和网上发行均有超额认购,但网上发行初步中签率低于2%且低于网下配售的初步配售比例,在不出现网上发行中签率高于网下配售的配售比例前提下,则从网下配售向网上发行回拨不超过本次发行最终数量的5%(7500万股)。
根据相关安排,保荐机构银河证券自今日起至9月18日将向询价对象进行初步询价,并将于9月22日公告发行价格。网下申购日为9月19日-20日,网上申购日为9月25日。
本次发行所募集资金公司将用于2008年第29届夏季奥运会媒体村项目和北辰大厦项目,这两个项目预计总投资约33亿余元。 (责任编辑:刘雪峰) |