定向增发后,公司净资产增加550％左右,增加70万平方米土地储备

    G东华(行情,论坛)(600393)拟向特定对象非公开发行股票总数不超过10亿股(含10亿股)的A股,该公司控股股东及其关联方将以房开资产认购不低于发行总量的70%。G东华(行情,论坛)表示,初步测算,定向增发后公司的净资产增加550％左右,主营业务收入2007年全年增加450%左右,净利润2007年全年增加980%左右。

    G东华(行情,论坛)此次发行价格确定为不低于此公告日前二十个交易日公司股票均价100%。初步测算,预计此次定向增发的募集资金总额约为29.5亿元,募集资金将用于六方面,包括收购四家关联公司价值估计约为27亿元的资产,控股股东粤泰集团以其对四家关联公司持有的债权认购此次发行的股份。

    四笔关联收购之一是向广州城启集团有限公司认购广州天鹅湾项目的权益,该项目全部资产价值约8.5亿元,净资产估计值约为5.5亿元,项目容积率为4,规划地上建筑面积12.48万平方米。目前该项目第一期约9万平方米建筑面积已完成结构封顶,预计销售均价在13000元/平方米以上,2007年可实现销售收入约11.7亿元,实现税前利润约3.8亿元。

    其二是向广州荔港南湾房地产开发有限公司认购荔港南湾(南区)项目整体资产及负债,荔港南湾截止2005年12月31日的资产总值约5.98亿元,资产净值约1.14亿元,评估资产总值约23亿元,净资产估计值约14亿元。荔港南湾南区项目总建筑面积达76.26万平方米,目前第一期约7万平方米建筑面积也已完成结构封顶,预计销售均价8500元/平方米左右,2007年可实现销售收入超过5亿元,实现税前利润约1.08亿元。

    其三是向广州天城房地产实业有限公司认购十三行广场项目整体资产及负债,广州天城截止2005年12月31日资产总值约6.32亿元,资产净值约4900万元,评估后资产总值约8.5亿元,资产净值估计约2.7亿元。G东华(行情,论坛)计划2007年将十三行广场未售面积全部销售完毕,预计2007年可实现销售收入超过5.5亿元,实现税前利润约8300万元。

    其四,向广州市广百新翼房地产开发有限公司认购广百新翼大厦整体资产及负债,G东华(行情,论坛)预计2007年广百新翼的出租租金和管理费收入总额约8200万元,预计实现税前利润约1850万元。

    此外,G东华(行情,论坛)还拟用募集资金投资于北京虹湾国际中心项目(暂定名),该项目由北京建贸永信玻璃实业有限责任公司提供土地,公司控股子公司北京东华基业投资有限公司负责项目的全部资金投入,不构成关联交易。如此次定向增发募集资金在用于以上项目后仍有多余资金,G东华(行情,论坛)拟投入5000万元用于北京天鹅湾项目的流动资金。

    据悉,G东华(行情,论坛)关联方认购的股份在发行之日起36个月内不得转让,其他机构投资者认购的股份在发行之日起12个月内不得转让。

    G东华(行情,论坛)表示,定向增发完成后,给公司增加约13亿元的可销售产品,增加约70万平方米建筑面积的土地储备。特别是2007年可实现增加销售收入约25亿元,增加实现净利润44851万元,增加现金流入约20亿元。