本报记者 杨紫 南京、上海报道

    南京洪武北路55号,由江苏省10家城市商业银行整合而成的江苏银行10月即将在这里挂牌。

    决定成败的关键一步即将完成。

    本报独家获悉,从9月13日开始至23日,江苏银行筹备组将用10天时间定向募集认购36.89亿元人民币的股本,使未来江苏银行资本金达到计划的80亿总股本。

    大股东初圈本省

    9月13日下午,江苏省银监局召集无锡、苏州、南通、常州、淮安、徐州、扬州、镇江和盐城、连云港等10家商业银行的董事长,10家城市商业银行的监管部门以及部分有意向入股江苏银行的企业,在南京东郊国宾馆召开了江苏银行募股说明会。

    和此前外界猜测有所不同的是,这次出席会议的企业中,民企并不是很多。知情人士透露,本次募股说明会上,共有8家企业出席,民营企业只有南京三胞集团和雨润集团两家。

    这次募股,对入股股东提出了较高的资质条件,例如,经营业绩良好,按期逐额归还贷款,最近三年连续赢利。另外,还规定要求拟入股的企业净资产占全部资产30%以上,对外投资累计金额不超过本企业净资产50%。并且,强调规定这次的入股不能用银行贷款投资入股,不能在本行(江苏银行)获取不正当利益,即要求新股东承诺不在江苏银行获得贷款,原有老股东则不可以在江苏银行发生新增贷款。

    “这是江苏银监局特别考虑的规定。”上述知情人士告诉记者,通过严禁股东贷款的做法是为了保证未来江苏银行的健康发展。

    募股说明书中要求新股东入股数额不低于3000万股,其中,民企不低于1000万股。本次定向募股,每股价格1.2元,尽管属于溢价,但相关人士坦言这个价格不算贵。

    知情人士透露,10家商业银行原股东所持股份经清产核查后的折股出资金额为43.11亿元,折合43.11亿股。这样,按照合并后江苏银行80亿的总股本,需要增加36.89亿元新股本。

    而此次募股,预计实际可募集资金44.27亿元。其中,36.89亿元用于补充江苏银行资本金,溢价部分则计入资本公积,用于充实江苏银行固定资产和资金运营方面的实力,提高竞争力和抗风险能力。

    五年后力争上市

    “省里表示了,江苏银行成立三年后考虑引入外资,五年后争取上市。”接近江苏银行筹备组的人士称,对江苏银行的前景,江苏省方面相当乐观。

    据悉,在募股说明会上,筹备组表示,未来江苏银行的资产和存贷款规模计划年均增长20%,并且,“公司(指江苏银行)的赢利水平也将保持相应的增长速度。”

    到2005年末,10家城商行总体资产规模达到1239.94亿元。江苏银监会统计的数据显示,截至2006年6月末,10家城市商业银行(江苏银行)当年实行账面利润5.59亿元,预计到今年年底,将实现税前利润9亿的赢利目标。

    立足地方经济、立足中小企业和城市居民,积极服务于区域内大中型项目和重点骨干企业,这是未来江苏银行给自己的市场定位。当然,跨区域经营将是江苏银行一个长远的目标。相关人士明确表示,三年后,江苏银行的定位是全国性股份制银行。

    据统计,建立在10家城商行基础上的江苏银行,将拥有400多家网点机构,其中县级市分支机构14家。同时10家城商行还是现成的中国银联、中国票据网络成员和全国银行同业拆借市场成员。

    尤其是无锡商业银行,目前不仅在全国112家城市商业银行中综合经营实力位居前十,并且拥有证券回购、公开市场交易、政策性金融债券承销、凭证性国债承销等经营资质。这些都成为江苏银行未来业务短期内顺利接轨市场的有利保证。

    募股说明书中预期,未来江苏银行不良贷款率低于4%。江苏省和10家城商行所在各级政府将会通过注资100亿左右用于消化处置各城商行不良资产。

    此外,个别行资产损失已由当地地方政府采取多种方式予以弥补。至2006年3月末, 根据清产核资结果,通过现金购买、财政贴息等资产置换方式,江苏省6市政府已与有关城商行累计置换不良资产7.56亿元。

    合并之路

    从2003年南京市商业银行为首的11家城商行成立江苏省城市商业银行协会开始,有关 11家城商行组建江苏银行的消息就不断在坊间行内流传。

    就在组建进展一度有所清晰的时候,当初组建江苏银行的老大南京市商业银行在2003年底引进了国际金融公司,放弃了江苏银行的盟主位置。在江苏省城商行排名第二的无锡商业银行接过了牵头10家城商行结盟重组的权杖。

    彼时的业内曾普遍认为,江苏银行的整合难度不小。由于城商行多由原来各地的城市信用社改制而来,10家城商行的资产状况和经营业绩各不相同,把它们合并成一家,如何平衡各方利益是个不小的难题。

    在2006年初通过了银监会的筹建批准后,2月22日至28日,10家城商行召开股东大会形成决议,并共同签署了《江苏省城市商业银行合并重组协议》。合并完成后,各合并方注销法人资格,其债权债务由合并后的银行继承。

    新银行将把总部设在南京洪武北路55号,实行一级法人管理,授权经营统一核算。

    但江苏银行筹备情况尚存不少需要抓紧解决的问题。

    例如,未来银行高管和筹建团队还没有到位,现在仅仅是省里加上10家城商行抽调的相关人员组成的一个临时筹备组。另外,在10家城商行各自清产核资后的不良资产处置上,还没有全部完成。

    值得一提的是,由于10家城商行中没有南京商行,因此未来的江苏银行会在总部所在地南京另外设立一个营业部。“对南京的营业部,省里会特别支持。”相关人士透露,对江苏银行的南京营业部,省财政厅的有关存款资金和各厅局省属企业开户都会优先选择。

    (特别说明：本文中所称江苏银行目前仍为拟定名称。)

    来源：经济观察报网