一、本次发行的基本情况

    1、股票种类

    本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

    2、发行数量

    本次发行不超过150,000万股。其中,战略配售不超过55,000万股,占本次发 行数量的36.67％；网下配售不超过20,000万股,占本次发行数量的13.33％(回 拨机制启用前)；其余部分向网上发行。本次发行网上申购结束后,发行人和保 荐人(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启用回拨机制对网下配售和网上 发行初定发行数量进行调节。

    3、发行价格

    本次发行价格通过在询价区间内向配售对象累计投标询价确定。战略配售 和网上发行将采取资金申购定价发行的方式。

    (1)价格区间

    本次发行的询价区间:下限为2.35元／股,上限为2.40元／股。

    (2)发行价格的确定

    2006年9月19日(T－4日)9:00至2006年9月20日(T－3日)15:00,配售对象依 据公告的价格区间进行申购。发行人和保荐人(主承销商)将根据累计投标询价 申购情况协商确定最终发行价格,并于2006年9月22日(T－1日)在《北京北辰实 业股份有限公司首次公开发行A股定价结果公告》中公布。

    4、本次网下发行对象

    本次网下发行包括战略配售和网下配售。

    只有符合"释义"中规定条件的"配售对象"方可参与网下配售的申购。

    5、向A股战略投资者的定向配售

    A股战略投资者不参加累计投标询价,并承诺接受发行人和保荐人(主承销商 )根据累计投标询价情况确定的发行价格。A股战略投资者获配股票的锁定期为 12个月。

    A股战略投资者承诺的认购款将于2006年9月20日17:00前汇至保荐人(主承 销商)指定的银行账户。