并拟定向增发不超过3500万股

    G明胶(行情,论坛)(000606)称,根据西宁市城市建设总体规划安排,公司现有生产基地及周边企业已被西宁市市政府规划为人工湿地,市政府决定将公司现有位于西宁市东兴路19号的明胶、硬胶囊生产基地进行整体搬迁。

    市政府确定本次公司生产基地(含已置换给天津泰达科技风险投资股份有限公司的部分资产2132.9万元)整体搬迁涉及的资产补偿金额为6000万元,另外给予公司200万元的明胶技术改造项目贴息支持。公司称,其中公司可获市政府搬迁补偿金4000万元左右,泰达科技可获补偿金2000万元左右。因现有主要生产设备可在搬迁后重新利用,预计本次搬迁不会对公司资产状况、生产能力、盈利能力产生重大负面影响。

    此外,公司还计划非公开发行不超过3500万股(含3500万股),发行对象为不超过十家的特定对象,其中控股股东天津泰达科技风险投资股份有限公司以现金认购不低于本次增发数量的20%。

    据悉,本次定向增发的募集资金计划将全部用于总投资为1.4亿元的年产3000吨明胶生产线项目。该项目是公司依照年产800吨彩色感光材料照相明胶产业化示范工程项目建设选址实际情况,结合市政府市政建设整体规划及明胶产品现有市场状况,对正在建设中的年产800吨彩色感光材料照相明胶产业化示范工程项目建设规模、建设内容、产品结构进行调整,调整后的明胶生产线建设项目。项目总投资额为1.4亿元,项目产品方案为年产各类明胶3000吨。

    根据公告,本次非公开发行股票募集资金到位后,如实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额,公司将根据实际募集资金净额,按上述项目所列顺序依次投入,不足部分由公司自筹解决。如本次发行的实际募集资金净额超过项目拟投入募集资金总额,超过部分将用于补充公司的流动资金。

    在发行价格上,预计本次非公开发行股票发行价格将不低于董事会决议公告前二十个交易日公司股票均价的90%。泰达科技认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让,其他特定对象认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。