外电引述市场消息指出,工商银行将在本周预披露其香港和上海同时上市的招股说明书。同时,工行本周四将接受H股聆讯和A股启动过会申请,两种股份分配比例已经确定,首发近360亿股H股及180亿股A股,两种股份即使不完全同价,也会非常接近。
消息并指出,由于工行的公开发售比例不高,仅占H股集资额近5%,因此回拨比例较招行(3968)为高,达到50%。消息透露,此次工行发售的新股数目,占扩大后股本11.5%,当中H股集资951亿元,A股集资额则447亿元。换言之,工行是次A+H集资总额为1,398亿元。不过,早前有消息称,工行是次A+H发行总规模约为600亿股,集资总额约1,800亿元人民币,有关首发行动并将在10月24日以前完成。
消息又指出,为保证公平信息披露,工行在本港通过上市聆讯后,将发行招股说明书临时稿,与内地进行招股书预披露将一致。工行路演团队将在内地和香港与投资者同步进行交流,两地同时询价、同步确定价格区间,在操作上也不存在问题。 |