上海港集装箱股份有限公司(简称"G上港")控股股东上海国际港务(集团)股 份有限公司(持有公司70.18%的股份,下称"上港集团")以换股发行的方式首次公 开发行242171.055万股人民币普通股(A股),占发行后总股本的11.54%；发行价 格为人民币3.67元/股,对应的发行市盈率为28.01倍[按2006年预测净利润(合并 报表)及本次发行后总股本全面摊簿计算]；发行对象为本次换股吸收合并的第 三方[上海国有资产经营有限公司(下称"国资公司")和招商证券股份有限公司] 及未申报或部分未申报行使现金选择权的G上港股东,本次发行的股票全部用于 换股吸收合并G上港。

    换股吸收合并完成后,原G上港股份(上港集团所持股份除外)将全部转换为 上港集团本次发行的股票。原G上港的全部资产、负债和权益由存续公司承继, G上港将注销法人资格。

    发起人股东上海市国有资产监督管理委员会、上海同盛投资(集团)有限公 司、国资公司、上海大盛资产有限公司承诺:本次发行前所持上港集团股份自上 市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理,也不由发行人收购该部分股 份。招商局国际码头(上海)有限公司依照有关规定,所持上港集团股份自上市之 日起一年内不转让。