本报记者 陈静

    上港集团(行情,论坛)今日发布招股说明书暨换股吸收合并G上港(行情,论坛)(600018)报告书。此次发行现金选择权实施的股权登记日为9月25日,预计在10月18日,申报行使现金选择权的G上港(行情,论坛)股东的现金对价到账。

    上港集团(行情,论坛)拟通过本次发行,以换股方式吸收合并G上港(行情,论坛),实现集团整体上市。上港集团(行情,论坛)发行数量为242171万股,发行价格为每股3.67元。上港集团(行情,论坛)换股吸收合并G上港(行情,论坛)的换股价格为每股16.5元,每一股G上港(行情,论坛)股票可以换取4.5股上港集团(行情,论坛)本次发行的股票。

    换股吸收合并完成后,原G上港(行情,论坛)股份(上港集团(行情,论坛)所持股份除外)将全部转换为上港集团(行情,论坛)本次发行的股票,G上港(行情,论坛)将注销法人资格。

    本次发行市盈率将达28.01倍,2006年预测每股收益为0.131元,发行完成后每股净资产为1.035元。

    本次换股吸收合并将赋予G上港(行情,论坛)除上港集团(行情,论坛)外的所有股东现金选择权。对于不选择换股的G上港(行情,论坛)股东,以及与上港集团(行情,论坛)存在关联关系的G上港(行情,论坛)股东(外轮理货与起帆科技),可在现金选择权申报期间自行申报全部或部分行使现金选择权,由第三方以每股16.5元的价格受让其所申报股份,并由第三方实施换股。

    目前G上港(行情,论坛)股东分为三类,上港集团(行情,论坛)持有G上港(行情,论坛)126624.21万股限售A股,该部分股份既不参与换股、也不行使现金选择权,合并完成后予以注销。外轮理货和起帆科技分别持有G上港(行情,论坛)646万股和637.79万股A股,由于外轮理货和起帆科技为上港集团(行情,论坛)关联方,故两公司已事先出具承诺函,自愿行使现金选择权。其余股份均由持股人自行选择全部或部分行使现金选择权或换股。