1、东源电器首次公开发行不超过2,500万股人民币普通股(A股)的申请已获
中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]78号文核准。根据初步询价的结果
,最终确定本次发行的数量为2,400万股。 本次发行的股票拟于深圳证券交易所
上市。
    2、本次发行采用网下向询价对象配售(以下简称"网下配售")与网上向社会
公众投资者定价发行(以下简称"网上定价发行")相结合的方式,本次网下配售和
网上发行同时进行,具体时间为:网下配售时间:2006年9月25日(周一)9:00~
15:00;网上申购时间:2006年9月25日(周一)9:30~11:30、13:00~15:00。网
下配售由保荐人(主承销商)平安证券有限责任公司负责组织实施;网上发行由
主承销商组织承销团,通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行。
    3、本次发行股份总量为2,400万股,其中网下配售数量为480万股,占本次发
行总量的20%,网上定价发行数量为1,920万股,占本次发行总量的80%。
    4、主承销商根据本次发行的初步询价情况,并综合考虑发行人募集资金投
资项目的资金需求情况、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等,协商确定
本次发行价格为:7.88元/股,此价格对应的市盈率为:
    (1)23.08倍(每股收益按照2006年经会计师事务所审核的、扣除非经常性损
益前后孰低的净利润预测数除以发行后总股本计算);
    (2)40.81倍(每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益
前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)。
    5、在初步询价期间(2006年9月20日~2006年9月22日)提交有效报价,且符
合"释义"中规定条件的"配售对象"方可参与本次网下配售。但与发行人或主承
销商具有实际控制关系的询价机构,不得参与本次发行的网下配售,但可以参与
网上发行。
    6、本次网下配售时间为2006年9月25日周一(T日)9:00~15:00,参与网下申
购的配售对象应全额缴付申购款,每一参与网下申购的配售对象必须在2006年9
月25日周一(T日)15:00前划出申购资金,同时向保荐人(主承销商)传真划款凭证
及申购表复印件。传真号码为:0755-82910173、82910213、82910395、
82910435。联系电话为:0755-82910423、82910392、82910020。
    配售对象必须确保申购资金于2006年9月25日周一(T日)下午17:00之前到达
保荐人(主承销商)指定的银行账户。未按上述规定及时缴纳申购资金的申购为
无效申购。
    配售对象汇出申购款的资金账户与其在申购表中填列的退款银行信息必须
一致,且必须与该配售对象报备中国证券业协会登记备案的相应资金账户一致。
    7、配售对象参与本次网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证
券交易所上市交易之日起锁定3个月。
    8、本次网上定价发行时间为:2006年9月25日周一(T日)9:30~11:30、
13:00~15:00,持有深市证券账户的投资者(法律、法规禁止者除外)均可参加
网上定价发行的申购。
    9、参与本次网上定价发行的单一证券账户申购委托不少于500股,超过500
股的必须是500股的整数倍,但不得超过1,920万股(本次网上定价发行总量)。每
个证券账户只能申购一次,同一账户的多次申购委托(包括在不同的证券交易网
点各进行一次申购的情况),除第一次申购外,均视为无效申购。
    10、本次网上定价发行股票申购简称为"东源电器",申购代码为"002074"。
    
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