A股最高发行149．5亿股 资金面应能化解压力

　　中国最大的商业银行工商银行22日分别于中国证监会和香港交易所网站上公布了招股说明书，说明书显示，工行将于10月中旬发行总计为484亿新股。其中，A股为130亿股，H股为354亿股，预计集资180亿至210亿美元，26日工行将过会接受审核，预计10月下旬挂牌上市。

　　对于中国工商银行此次实行A股、H股同步在内地与香港两地上市，招股书中特别提到：“A股市场与H股市场拥有不同的交易特点和投资者基础，由于这些差异，本行A股和H股的成交价可能并不相同。”

　　工行此次在内地将发行130亿股A股，如果全额实行超额配售选择权，发行规模将达到149．5亿A股，比此前中国银行发行的不超过100亿股还要多。

　　据了解，中国证监会副主席屠光绍上周四在上海证实，最近中国证监会、香港证监会、上海证券交易所、深圳证券交易所、香港交易所等五方已就工行A＋H股同时发行的具体程序、工作环节等达成共识，工行上市已经没有法律政策障碍。

　　而工行在界定财政部、汇金持股性质的问题上，做出了与中行一样的选择。工行招股说明书（申报稿）透露，财政部和汇金公司在工行所持股份为A股，待A股和H股发行完成，这部分股份在获得批准后，可以转为H股。申报稿还指出，除了财政部和汇金公司所持股份外，工行A股和H股相互之间不可转换或替代，而且A股与H股市场之间无法进行交易或交割。

　　据招股书披露，按中国会计准则计算的2006年预测净利润不少于472亿元人民币，每股净利润为0．14元人民币，发行新股前的每股净资产为1．14元人民币。

　　有关专家分析，目前基金总规模超过4500亿元，证券公司的自有资金在1000亿元左右，境外投资获批的额度在600亿元左右。此外，我国居民储蓄存款也高达15．6万亿元，因此目前资金面的支持基本能化解工行上市的负面压力。

(责任编辑：吴飞)