本报记者 杨志刚

    GST太光(行情,论坛)(000555)公告,公司拟以3.27元/股的发行价格,向潜在实际控制人深圳纳伟仕投资有限公司和惠州市德盛数码科技有限公司分别发行5520万股、3680万股新股,购买两公司的部分数码视听业务经营性资产,评估价值合计30070万元。

    公告介绍,以决议公告前20个交易日公司股票的交易均价3.27元/股,折算收购资金为30084万元；以拟购买资产在评估基准日的价值30070万元为基础,加上调整数作为收购价款；收购价款和折算的收购资金之间的差额将以现金支付。

    纳伟仕本次计划向GST太光(行情,论坛)出售的资产,为其购买的关联企业惠州市纳伟仕科技有限公司所拥有的同数码视听业务直接关联的经营性资产,包括数字多媒体有源音响产品的生产设备、存货等。为确保转让资产的顺利营运,与转让资产和业务相关的人员将同资产一起进入GST太光(行情,论坛),同时纳伟仕及其关联方承诺,所持有的同转让资产和业务相关的商标无偿提供给公司使用10年。

    拟购买的德盛数码资产,主要为其主要业务所对应的生产设备等固定资产,主要包括三星(SAMSUNG)数码多媒体音响系列模具、现代(HYUNDAI)照明系列模具、纳伟仕(NIVS)产品系列模具、无尘喷油线、流水线、数控线切割机、横V机及塑胶注射成形机等。在本次资产收购中,除德盛数码的上述实物资产之外,其它相关的技术、生产、销售人员及市场渠道均随资产一起转移,确保购买资产业务的正常开展。

    根据资产评估报告,截至2006年8月20日,纳伟仕本次转让的资产评估价值合计为17399.66万元；截至2005年12月22日,德盛数码该项资产账面原值为13008.17万元,评估价值为12670.45万元。

    纳伟仕承诺,认购的新发行股份自登记至纳伟仕账户之日起,在36个月内不上市交易或转让；德盛数码承诺,认购的新发行股份自登记至德盛数码账户之日起,在12个月内不上市交易或转让。发行股份的登记与上市日程待GST太光(行情,论坛)与深交所、登记公司协商后确定。

    GST太光(行情,论坛)称,通过向特定对象发行新股购买资产,公司主营业务将扩展变更为数码视听娱乐产品的研发、生产和销售,股东权益大幅提升,资产负债率大幅下降,资产质量和资本结构将得到有效改善,经营能力得以恢复。