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　　发审委2006年第43次会议审核结果公告

　　中国证券监督管理委员会发行审核委员会2006年第43次会议于2006年9月26日召开，现将会议审核结果公告如下：

　　中国工商银行股份有限公司（首发）获通过。

　　全球近年来规模最大IPO：

　　根据申报稿，工行A股发行股数为130亿股(未考虑该行A股发行的超额配售选择权)；若全额行使超额配售选择权，A股发行股数将达到149.5亿股。

　　中国证监会与港交所于本月22日同时公布了工行招股书申报稿，工行初定发行354亿股H股(不考虑超额配售)。其中17.7亿股H股将按发行价供香港公众认购；在国际发行中初步发行336亿股H股。另外，工行预留53亿股额外股份(占H股发行初步规模的15%)，作为在国际发行中超额配售之用。

　　工行A+H发行后总股本为3278亿股(未考虑A股发行和H股发行的超额配售)。如此推算，工行A股减磅后新发130亿股，约占发行后总股本3.97%，新发354亿股H股，约占发行后总股本的10.8%。

　　虽然A股新发减磅，如按接近2.2倍市净率定价，工行集资仍可保持150亿~180亿美元，仍将为全球近年来规模最大IPO。

　　预路演、网上申购、挂牌：

　　他表示，工行计划于10月9日开始国际路演与网下申购,19日公开发售与网上申购,27日在上交所与港交所挂牌上市。

　　此外，工行还坦陈，如果因任何原因使H股发行的股票数目减少或H股的实际发行价并不在H股发行估计的价格范围内，A股发行可能仍会进行，上市后H股股价的波动可能会影响A股的股价。

　　工行预测其2006年合并净利润不少于472亿元。