“和谐社会”需要强势中央政府，军事装备制造业存在持续的投资机会
据新华社北京9 月26 日电，中共中央政治局25 日召开会议，讨论十六届五中全会以来中央政治局的工作，研究构建社会主义和谐社会等问题。（如何免费阅读机构内参高级版，获得最有投资价值的狂飙黑马？查询详情：www.dajia888.net）中共中央总书记胡锦涛主持了会议，会议决定，中国共产党第十六届中央委员会第六次全体会议于10 月8 日至11 日在北京召开，并宣布六中全会主题是研究“和谐问题”。
“和谐社会”重大执政理念的实行，需要有强大的中央政府来领导实施。近期，国际国内环境一系列事件都充分表明，一个强势中央政府呼之欲出，无疑，这是我们所期盼的，也对资本市场产生深远的影响。
中共中央决定对陈良宇严重违纪问题立案调查
9 月24 日，中共中央政治局召开会议，审议了中共中央纪律检查委员会《关于陈良宇同志有关问题初核情况的报告》。中央决定，依据《中国共产党章程》和《中国共产党纪律检查机关案件检查工作条例》的有关规定，由中共中央纪律检查委员会对陈良宇同志的问题立案检查，免去陈良宇同志上海市委书记、
常委、委员职务，停止其担任的中央政治局委员、中央委员职务。
胡主席要求努力推动我军装备建设又快又好地向前发展
9 月26 日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席胡锦涛26 日在会见全军装备工作会议代表时强调，当前我军装备制造建设正处于一个新的历史起点上，要高举邓小平理论和“三个代表”重要思想伟大旗帜，牢固树立和认真落实科学发展观，大力弘扬“两弹一星”精神和载人航天精神，努力推动我军装备建设又快又好地向前发展。
日本新首相安倍晋三向中国示好
9 月26 日下午，日本自民党总裁安倍晋三经首相提名，被众参两院全体会议选举为日本第90 任、第57 位首相，在小泉把中日关系推到低谷后，安倍在当选首相后举行的第一场记者会上就向中国示好，和平发展的中国对日本而言是非常重要的国家。他认为中国的发展对日本是一个很大的正面因素。因此，安倍的上任可能给中日关系带来很大改善机会。
美紧盯扁“宪改”红线
在深陷囫囵的台湾陈水扁试图将政治焦点引向“统独”议题以自救之际，9 月26 日，美国国务院发言人凯西在回答媒体询问时说，美国不支持台湾独立，美国继续反对任何一方片面改变现状，美国“非常严肃看待陈水扁一再重申的各项保证”，包括他所说的，不允许“宪改”议题触及“领土”定义。针对陈水扁的“修宪”变更领土说，美国政府以前所未有的重话表示。
事件评论
第一， 系列重大事件充分表明，强势中央政府正在呼之欲出
我们认为，上述一系列重大事件的发生，并非是偶然和孤立的，综合来看，充分表明了一个强势中央政府正在逐步行程，分别在外交、台海、内政和军事各方面体现出来。
中央对陈良宇同志严重违纪问题的查处，充分表明我们党加强党风廉政建设和反腐败的坚强决心和鲜明态度，不论是谁，不论其职务多高，只要触犯党纪国法，都要受到严肃追究和严厉惩处。同时，也充分体现中央政府的情为民所系、权为民所用、利为民所谋的执政理念。
在外交方面，自新一届中央领导集体执政以来，对日本前首相小泉纯一郎参拜靖国神社采取非常强硬的态度，在重大原则问题上决不让步。强势政府赢来的是对手的尊重，这也是安倍刚刚就任首相就向中国示好的根本原因。尽管我们无法判断安倍是否能真正改善中日关系，但可以肯定，中国政府不会在重大原则上让步。新一届中央领导集团对台湾台独势力采取了更强势的态度，目前已充分获得台海局势的主导权，从本次美国出面阻止台湾领导人陈水扁借“宪改”提起“统独”争端来看，同样体现了强势政府的作为。
一个强势政府呼之欲出，这是我们看待军工装备制造业的历史背景，也是我们继续看好军工装备制造业的深层原因。本次胡主席在我军装备建设正处于一个新的历史起点阶段，就推动我军装备建设又快又好地向前发展的讲话，进一步印证了我们的判断。
第二， 我军装备建设正处在一个新的历史起点上，国防军备装备投入将保持持续快速增长一个强势政府必然需要强大的军事力量作为支撑，这是执行重大政治理念的基?Ｎ颐侨衔魑昂托成缁帷苯ㄉ璧囊桓鲋匾矫妫谰淹度氩蛔阄侍饨鸩浇饩觯绕涫窃诰伦氨钢圃煲捣矫娴耐度氡戎亟中黾印?/p>
事实上，胡总书记在本次会见全军装备工作会议代表也为未来一段时间我国军事装备制造业的发展指明了道路：
要切实搞好装备发展的科学筹划和顶层设计，坚持作战需求牵引和科技推动相结合，科学确定武器装备发展方向和建设重点，着力构建适应信息化条件下局部战争要求、具有我军特色的武器装备体系。
要切实加强武器装备的质量管理和科学使用。始终坚持质量第一的方针，牢固树立安全发展的理念，处理好装备技术先进性同性能稳定性、可靠性、安全性的关系，处理好研制新装备和管好用好现有装备的关系，充分发挥武器装备的效能。
要努力提高装备建设的自主创新能力。加强基础性、战略性和前瞻性重大科技项目研究，加大人才培养力度，深化体制机制改革，建立和完善军民结合、寓军于民的国防科技创新体系，推动武器装备的自主式发展、跨越式发展、可持续发展。
第三， 社会资本参与是提升军工企业治理效率和补充资金投入的有效途径
早在2004 年6 月2 日，国防科工委和国家发改委联合发布了《国防科技工业产业政策纲要》。《纲要》指出要“推进国防科技工业投资主体多元化，发挥国家投入的导向性作用，引导和带动社会资金参与国防科技工业建设；鼓励符合条件的企业，尤其是军民两用产品生产企业改制上市”，“深化国防科技工业投融资体制改革”；突出强调要“推进国防科技工业体制机制创新，打破军工自我封闭、自成体系的局面，引入和培育市场机制，充分发挥市场在资源配置中的基础性作用，提高产业运行效率”；“要加快建立国防科技工业寓军于民新体制，鼓励相关行业发挥技术、资金和生产优势参与武器装备研制生产”。
2005 年5 月27 日，国防科工委正式对外颁布《武器装备科研生产许可实施办法》。根据该《办法》，民营企业及其他非公有制企业将获准进入武器装备科研生产领域。
2006 年9 月26 日，胡主席强调我国军备建设要“加强基础性、战略性和前瞻性重大科技项目研究，加大人才培养力度，深化体制机制改革，建立和完善军民结合、寓军于民的国防科技创新体系，推动武器装备的自主式发展、跨越式发展、可持续发展”，进一步扫清了社会资本参与国防建设的思想观念上的障碍。
我们认为，寓军于民、军民结合将是中国军工企业未来发展之路。这是因为军工企业将通过广泛吸收社会资本的途径实现迅速发展壮大。同时，在国家对于国防工业有了新的认识，我国军事建设日渐透明的背景下，军工市场将逐渐开放，常规性军工资产注入上市公司已经不再是禁区，军工企业可以通过资本化运作实现外延式发展。而且，社会资本的广泛参与，军备产业的运行效率迅速获得提升，军工企业将走上“产业化”之路，国防工业将成为国民经济中的一个重要产业。
第四， 军工资产整体上市为军事装备制造业上市公司带来持续的投资机会
两年来，各大军工装备集团纷纷按照《纲要》要求，结合所在行业、集团的发展实际，出台具体办法和相关配套措施，大力实施大集团发展战略，积极探索有利于行业、集团公司全面发展的新方式、新举措。要努力推进军工集团公司体制机制创新，加快推进军工企业改革重组，调整产品结构，逐步形成主业突出、自主创新能力强、具有较强市场竞争力的国防科工委下属的十大军工集团，经济增长质量和效益明显提高。
当前，我军装备建设正处于一个新的历史起点阶段，要做到又快又好地向前发展，国防科工委下属的十大军工集团内部、甚至是大军工集团之间仍须进行新一轮大规模的资产重组。我们调研了解到，目前各军工集团将对其下属企业进行资产重组和产品结构调整，以形成“主业突出、自主创新能力强、具有较强市场竞争力的企业集团”；同时，随着国家对国防工业观念上的转变和资本市场全流通改革的顺利完成，以洪都航空（600316）和西飞国际（000768）军工资产整体上市将只是刚刚开始。
基于上述判断，我们认为，目前，军工企业将面临“二次改革”和新一轮资产重组，实现专业化格局。新一轮军工资产专业化整合正在加速，各大军工装备集团以专业化生产原则整合旗下资产，部分军工资产有选择注入上市公司或实现整体上市，为军工装备制造业上市公司带来投资机会。
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