主承销商： 中信万通证券有限责任公司
重要提示
1、本次青岛高校软控股份有限公司(以下简称“青岛软控”或“发行人”)首次公开发行不超过1,800 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]75 号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下配售”)与网上资金申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据初步询价结果，发行人和主承销商协商确定本次发行数量为1,800 万股，其中，网下向配售对象累计投标询价配售数量为360 万股，占本次发行总量的20%；网上以资金申购方式定价发行数量为1,440 万股，占本次发行总量的80％。
3、本次发行的网下配售工作已于2006 年9 月26 日(T-4)结束。经山东汇德会计师事务所有限公司验资，参与累计投标询价的配售对象已全额缴付申购资金。本次发行的询价及配售过程已经山东琴岛律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。
4、经过配售对象累计投标询价，发行人和主承销商中信万通证券有限责任公司(以下简称“中信万通”或“主承销商”)根据网下申购情况协商后确定发行价格为26.00 元/股，该发行价格对应的市盈率为：
(1)28.45 倍(每股收益按照2005 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)；
(2)21.26 倍(每股收益按照2005 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。
5、根据2006 年9 月25 日公布的《青岛高校软控股份有限公司首次公开发行A 股网下累计投标和股票配售发行公告》(以下简称“《网下发行公告》”)，本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、累计投标询价情况
主承销商根据证监发字[2004]162 号《关于首次公开发行股票试行询价制度若干问题的通知》和《股票发行审核标准备忘录第18 号——对首次公开发行股票询价对象条件和行为的监管要求》的要求，按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与累计投标询价的配售对象的资格及汇款资金帐户进行了逐一核查和确认。
根据最终收到的所有参与累计投标的配售对象提供的《青岛高校软控股份有限公司首次公开发行A 股网下申购表》以及配售对象申购款项付款凭证，主承销商做出最终统计如下：
参与本次累计投标的询价对象共计64 家，配售对象共计140 家，申购总量为43,836 万股，冻结资金总额为1,140,106 万元人民币。本次有效申购的配售对象为139 家，有效申购总量为43,470 万股，有效申购资金总额为1,130,220万元人民币；无效申购的配售对象有1 家，其无效申购量为360 万股，另有1家配售对象所申购总量中的6 万股为无效申购量，上述无效申购总量共计366万股；另有两家配售对象申购款总量超过了申购表中的申购价位与申购股数之乘积，超出的无效申购资金金额为370 万元。综上，本次累计投标询价的无效申购资金总额共计9,886 万元人民币。本次网下配售发行价格以上(包括发行价格)的有效申购总量为 43,470 万股。
有效申购对应的申购价格均为26.00 元/股，申购情况如下：
申购价格(元/股) 该价格申购数量(万股) 该价格累计申购股数对应的认购倍数(倍)
26.00 43,470 120.75
二、发行价格及确定依据
本次发行的主承销商和发行人根据本次发行的初步询价情况，以及网下向配售对象累计投标询价的情况，在综合考虑发行人募集资金需求量、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等因素后，最终确定本次的发行价格为26.00 元/股，该价格对应的市盈率为：
(1)28.45 倍(每股收益按照2005 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)；
(2)21.26 倍(每股收益按照2005 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。
本次发行后发行人每股收益为0.914 元(按照2005 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)；发行后每股净资产为10.77 元(按照2006 年6 月30 日经会计师事务所审计的净资产加上本次发行预计筹资净额之和除以本次发行后总股本计算)；对应的发行市净率为2.41 倍(按照发行价格除以发行后每股净资产计算)。
三、本次发行网下申购获配情况
本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为360 万股，发行价格对应的有效申购总量为43,470 万股，有效申购获得配售的配售比例为0.828157%，超额认购倍数为120.75 倍。
四、网下配售结果
获得配售的配售对象、获配数量和退款金额如下：
序号 配售对象名称 有效申购数(万股) 实际获配数量(股) 退款总金额(元)
1 广发证券股份有限公司 360 29,813 92,824,862
2 申银万国证券股份有限公司 360 29,813 92,824,862
3 泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 360 29,813 92,824,862
4 泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 360 29,813 92,824,862
5 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 360 29,813 92,824,862
6 泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 360 29,813 92,824,862
7 全国社保基金一一一组合 360 29,813 92,824,862
8 久富证券投资基金 300 24,844 77,354,056
9 长城安心回报混合型证券投资基金 360 29,813 92,824,862
10 长江超越理财1号集合资产管理计划 360 29,813 92,824,862
11 中国太平洋保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金 360 29,813 92,824,862
12 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 360 29,813 92,824,862
13 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 360 29,813 92,824,862
14 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 360 29,813 92,824,862
15 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 360 29,813 92,824,862
16 中国太平洋人寿保险股份有限公司-万能-团体万能 360 29,813 92,824,862
17 中国太平洋人寿保险股份有限公司-万能-个人万能 360 29,813 92,824,862
18 中海分红增利混合型证券投资基金 150 12,422 38,677,028
19 上投摩根中国优势证券投资基金 360 29,813 92,824,862
20 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 360 29,813 92,824,862
21 上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 200 16,563 51,569,362
22 红塔证券股份有限公司 360 29,813 92,824,862
23 巨田资源优选混合型证券投资基金 40 3,312 10,313,888
24 平安证券有限责任公司 360 29,813 92,824,862
25 天津信托投资有限责任公司 360 29,813 92,824,862
26 平安人寿-分红-团险分红 360 29,813 92,824,862
27 平安人寿-分红-银保分红 360 29,813 92,824,862
28 平安人寿-分红-个险分红 360 29,813 92,824,862
29 平安人寿-投连-世纪理财价值增长 190 15,734 48,990,916
30 平安人寿-传统-普通保险产品 360 29,813 92,824,862
31 中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 360 29,813 92,824,862
32 中国平安保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金 360 29,813 92,824,862
33 五矿集团财务有限责任公司 360 29,813 92,824,862
34 华宝信托投资有限责任公司 360 29,813 92,824,862
35 银河基金管理有限公司-银丰证券投资基金 360 29,813 92,824,862
36 银河基金管理有限公司-银河收益证券投资基金 360 29,813 92,824,862
37 受托管理华泰财产保险股份有限公司-传统-理财产品 360 29,813 92,824,862
38 受托管理华泰财产保险股份有限公司-投连-理财产品 360 29,813 92,824,862
39 受托管理华泰财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 360 29,813 92,824,862
40 云南国际信托投资有限公司 360 29,813 92,824,862
41 海通证券股份有限公司 360 29,813 92,824,862
42 安久证券投资基金 150 12,422 38,677,028
43 建信恒久价值股票型证券投资基金 250 20,703 64,461,722
44 中船重工财务有限责任公司 360 29,813 92,824,862
45 华安宝利配置证券投资基金 360 29,813 92,824,862
46 浙商证券有限责任公司 360 29,813 92,824,862
47 广州证券有限责任公司 360 29,813 92,824,862
48 安顺证券投资基金 360 29,813 92,824,862
49 国都证券有限责任公司 360 29,813 92,824,862
50 广发策略优选混合型证券投资基金 360 29,813 92,824,862
51 联合证券有限责任公司 360 29,813 92,824,862
52 宏源证券股份有限公司 150 12,422 38,677,028
53 中国人寿股份有限公司-分红-团体分红 360 29,813 92,824,862
54 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 360 29,813 92,824,862
55 中国人寿股份有限公司万能险产品 260 21,532 69,440,168
56 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 360 29,813 92,824,862
57 中国人寿保险(集团)公司传统普保产品 360 29,813 92,824,862
58 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 360 29,813 92,824,862
59 中国人民健康保险股份有限公司-传统-普通保险产品 200 16,563 51,569,362
60 国信证券有限责任公司 360 29,813 92,824,862
61 中国建银投资证券有限责任公司 90 7,453 24,766,222
62 华西证券有限责任公司 150 12,422 38,677,028
63 宝钢集团财务有限责任公司 360 29,813 92,824,862
64 兵器财务有限责任公司 360 29,813 92,824,862
65 博时价值增长证券投资基金 360 29,813 92,824,862
66 博时平衡配置混合型证券投资基金 360 29,813 92,824,862
67 博时全国社保基金501组合 360 29,813 92,824,862
68 博时裕隆基金 360 29,813 92,824,862
69 博时裕阳基金 360 29,813 92,824,862
70 博时裕元基金 320 26,501 82,510,974
71 博时裕泽基金 190 15,734 48,990,916
72 博时主题行业股票证券投资基金 130 10,766 33,520,084
73 渤海证券有限责任公司 360 29,813 92,824,862
74 长城久嘉证券投资基金 230 19,047 59,304,778
75 长城消费增值股票型证券投资基金 300 24,844 77,354,056
76 长江证券有限责任公司 360 29,813 92,824,862
77 长盛动态精选证券投资基金 100 8,281 25,784,694
78 长盛全国社保基金六零三组合 360 29,813 92,824,862
79 长盛全国社保基金一零五组合 30 2,484 7,735,416
80 长盛同德证券投资基金 360 29,813 92,824,862
81 长盛同盛证券投资基金 360 29,813 92,824,862
82 长盛同益证券投资基金 360 29,813 92,824,862
83 长盛同智证券投资基金 360 29,813 92,824,862
84 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 270 22,360 69,618,640
85 大成价值增长证券投资基金 360 29,813 92,824,862
86 德邦证券有限责任公司 360 29,813 92,824,862
87 东海证券有限责任公司 300 24,844 77,354,056
88 富国汉鼎证券投资基金 120 9,937 30,941,638
89 富国汉盛证券投资基金 180 14,906 46,412,444
90 富国天利增长债券投资基金 50 4,140 12,892,360
91 富国天益价值证券投资基金 180 14,906 46,412,444
92 富通银行 360 29,813 92,824,862
93 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 360 29,813 92,824,862
94 光大证券股份有限公司 340 28,157 87,667,918
95 广发集合资产管理计划(2号) 360 29,813 92,824,862
96 广发集合资产管理计划(3号) 210 17,391 54,147,834
97 国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划 320 26,501 82,510,974
98 国元证券有限责任公司 360 29,813 92,824,862
99 海富通股票证券投资基金 360 29,813 92,824,862
100 海富通精选证券投资基金 360 29,813 92,824,862
101 海富通强化回报混合型证券投资基金 360 29,813 92,824,862
102 海富通收益增长证券投资基金 360 29,813 92,824,862
103 华宝宝康消费品证券投资基金 360 29,813 92,824,862
104 华宝宝康债券投资基金 360 29,813 92,824,862
105 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 360 29,813 92,824,862
106 华泰紫金1号集合资产管理计划 360 29,813 92,824,862
107 华泰紫金2号集合资产管理计划 360 29,813 92,824,862
108 淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 90 7,453 23,206,222
109 景博证券投资基金 120 9,937 30,941,638
110 景福证券投资基金 360 29,813 92,824,862
111 景宏证券投资基金 360 29,813 92,824,862
112 景阳证券投资基金 360 29,813 92,824,862
113 景业证券投资基金 100 8,281 25,784,694
114 南京证券有限责任公司 110 9,109 28,363,166
115 鹏华价值优势股票型证券投资基金 250 20,703 64,461,722
116 鹏华普华证券投资基金 360 29,813 92,824,862
117 鹏华普润证券投资基金 360 29,813 92,824,862
118 鹏华全国社保基金五零三组合 360 29,813 92,824,862
119 上海汽车集团财务有限责任公司 360 29,813 92,824,862
120 天弘精选混合型证券投资基金 110 9,109 29,663,166
121 厦门国际信托投资有限公司 240 19,875 61,883,250
122 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 360 29,813 92,824,862
123 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 360 29,813 92,824,862
124 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 360 29,813 92,824,862
125 新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财 360 29,813 92,824,862
126 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 360 29,813 92,824,862
127 易方达价值精选股票型证券投资基金 360 29,813 92,824,862
128 易方达科翔证券投资基金 270 22,360 69,618,640
129 易方达全国社保基金六零一组合 190 15,734 48,990,916
130 易方达全国社保基金五零二组合 360 29,813 92,824,862
131 招商证券现金牛集合资产管理计划 360 29,813 92,824,862
132 中诚信托投资有限责任公司 360 29,813 92,824,862
133 中国电力财务有限公司 360 29,813 92,824,862
134 中国对外经济贸易信托投资有限公司 360 29,813 92,824,862
135 中国再保险(集团)公司-本级-集团自有资金-007G-ZY001深 360 29,813 92,824,862
136 中国再保险(集团)公司-传统-普通保险产品-007G-CT001深 360 29,813 92,824,862
137 中金短期债券集合资产管理计划 360 29,813 92,824,862
138 中金股票精选集合资产管理计划 360 29,813 92,824,862
139 中金社保基金112组合 230 19,047 59,304,778
注1、上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量；注2、上表退款金额不包括本次应退还的1 笔无效申购资金9360 万元。
注3、网下申购中产生的88 股零股由主承销商包销。
五、冻结资金利息的处理
配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由保荐人(主承销商)按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字【2006】78 号)的规定处理。
六、持股锁定期限
配售对象的获配股票应自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3 个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
七、主承销商联系方式
上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商中信万通联系。具体联系方式如下：
联系地址：青岛市东海西路28 号龙祥广场
联系电话：0532－85023702，0532－85023857
传 真：0532-85023750、0532-85023944、0532-85022519、0532-85023784
联 系 人：王丹、丛龙辉
中信万通证券有限责任公司
二○○六年九月二十八日
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二○○六年九月二十八日 |
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