计划发行不超过11.5亿股；上市时间不早于年底

　　国内第二大保险公司中国平安将可能明年回归A股。本报记者康亚风摄

　　本报讯（记者殷洁张羽飞）又一家海外上市的国内保险企业将步中国人寿（2628，HK）“后尘”回归A股。昨日，中国平安（2318，HK）发布公告称，计划在上海证券交易所发行不超过11.5亿股A股。同时，中国平安内部人士透露，公司上市时间不早于今年年底。

　　上市不早于今年年底

　　与中国人寿计划发行15亿A股相比，中国平安将发行数额定为不超过11.5亿A股。据平安公告显示，此次发行可能采取“公开发行新股”，也可通过“监管部门批准的其他方式”发行。而这11.5亿A股将面向境内自然人、法人和其他机构发售。

　　中国平安新闻发言人盛瑞生表示，平安A股上市还需要经11月13日的临时股东大会讨论，时间不会早于今年年底，但对于承销商到底落定谁家，尚未决定。保险分析师韦东指出，“平安上市时间会排在国寿之后，期间排除过年时间，平安最早也在明年3月份才能上市”。

　　此前曾有银河、中信、广发、海通、高盛高华、国信以及中投等7家大券商参与了承销平安A股的争夺，据一位参与了角逐的投行业人士表示，平安A股发行将由一个承销团负责进行，最后入选的名单可能为银河证券、中信证券和广发证券。另有消息称，高胜高华亦位列其中。

　　资金需求或来自并购

　　事实上，在8月的平安保险中期业绩发布会上，平安保险董事长兼首席执行官马明哲(马明哲新闻,马明哲说吧)曾公开表示，作为本土企业，长远而言平安有必要发行A股，但目前平安资金充裕，没有集资要求。但时隔不到两个月，平安即步中国人寿“后尘”计划返回A股上市。

　　“公司计划赴A股上市，一方面是为了让本土市场的客户能够获得保险股的投资收益。”中国平安新闻发言人盛瑞生表示，“同时也是公司进一步提升品牌形象和扩大业务影响力的需要”。

　　“尽管平安是国内资本面最好的一家保险公司，它单位人员创造的保费收入远高于中国人寿。”韦东认为，更大的资金需求可能来自并购，一直以来平安的战略导向是打造成一家综合金融集团。

　　比如，平安在股票市场上青睐招行、浦发等银行股，而8月以49亿人民币收购深圳市商业银行89.24%的股权，同时广东发展银行的竞标也已进入最后阶段。

　　韦东还指出，“而市场猜测平安选择这个时间返回A股，有不甘落后的意味。这可以猜想，但无法求证，能够表明的是中国经济的核心将陆续进入A股，这是A股投资者的最大福音”。

　　据统计，若平安A股成功发行，该部分A股将占发行后总股本的15.7%，其H股将由目前的41.3%摊薄至34.8%.昨日，中国平安（2318，HK）尾盘大幅走高，收于每股28.6港元，比上一交易日上升2.88%.按此价格计算，借A股发行中国平安将融资近300亿港元。

(责任编辑：刘雪峰)