本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、募集资金基本情况

    本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字(2006)69 号文核准，由主承销商平安证券有限责任公司采用网下询价配售发行人民币普通股566 万股，网上资金申购定价发行人民币普通股2,264 万股，共计发行人民币普通股(A 股)股票2,830 万股，发行价格为每股25 元。

至2006 年9 月19 日公司新发普通股(A股)股票已全部售出，募集资金总额为70,750 万元，扣除发行费用3,417.81万元，实际募集资金净额为67,332.19 万元。上述资金到位情况业经北京中洲光华会计师事务所有限公司验证，并出具了“中洲光华(2006)验字第019 号”验资报告。

    二、募集资金的管理情况

    为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》及《中小企业板块上市公司募集资金管理细则》等有关规定，对募集资金实行专户存储制度。公司制定了《募集资金管理办法》，所有募集资金项目投资的支出，所有募集资金项目资金的支出，均首先由资金使用部门提出资金使用计划，经该部门主管总经理签字后，报财务负责人和财务总监审核，并由总经理在董事会授权范围内签字后，方可予以付款；超过董事会授权范围的，应报董事会审批。总经理应当至少每季度召开一次办公会议，检查募集资金使用情况，并于每季度末以书面形式向董事会专项报告募集资金使用情况，并将该专项报告同时抄报监事会。

    三、募集资金的投资项目及使用计划

    根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，首次公开发行募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

                                                                                                投资计划
    项目名称                                           项目批准文号   投资总额(万元)   第一年   第二年   第二年后
    大连獐子岛海珍品底播增殖产业化基地项目   发改农经[2003]1082号文           14,800    5,000    7,800      2,000
    大连獐子岛水产品精深加工区项目           发改农经[2003]1084号文            9,560    8,000    1,560         －
    大连獐子岛国际贝类交易中心项目           发改农经[2003]1083号文            5,230    4,500      730         －
                                                               合计           29,590   17,500   10,090      2,000

    四、首次公开发行股票募集资金投资项目实际自筹资金使用情况

    根据公司2003 年度股东大会审议通过的《关于首次发行人民币普通股的议案》,公司首次公开发行股票的募集资金将用于“大连獐子岛海珍品底播增殖产业化基地项目”、“大连獐子岛水产品精深加工区项目”和“大连獐子岛国际贝类交易中心项目”。为满足产品市场需求，公司先期利用银行贷款启动上述募集资金投资项目。截止2006 年9 月19 日，本公司通过银行贷款自筹资金先期投入募集资金投资项目的总金额为28,433.38 万元人民币，其中“大连獐子岛海珍品底播增殖产业化基地项目”13,804.70 万元人民币,“大连獐子岛水产品精深加工区项目”9,432.91 万元人民币，“大连獐子岛国际贝类交易中心项目”5,195.77万元人民币。具体情况如下：

    单位：万元

    项目名称                                 截至2006年9月19日止
    大连獐子岛海珍品底播增殖产业化基地项目             13,804.70
    其中：一、工程费用                                  9,713.41
    1、建筑工程费                                       3,768.15
    育苗车间                                            2,088.15
    围堰海参池                                          1,680.00
    2、设备购置费                                       5,755.76
    船舶                                                2,221.35
    新增台筏                                            2,902.61
    其它设备                                              631.80
    3、安装工程费                                         189.50
    二、其它费用                                          358.19
    其它                                                  358.19
    三、预备费                                            733.10
    基本预备费                                            733.10
    四、铺底流动资金                                    3,000.00
    大连獐子岛水产品精深加工区项目                      9,432.91
    其中：一、工程费用                                  7,232.54
    建筑工程费                                          4,708.40
    设备购置费                                          2,168.59
    安装工程费                                            355.55
    二、其它费用                                          730.49
    土地                                                  465.16
    其它                                                  265.33
    三、预备费                                            469.88
    基本预备费                                            469.88
    四、铺底流动资金                                    1,000.00
    大连獐子岛国际贝类交易中心项目                      5,195.77
    其中：一、工程费用                                  4,014.05
    建筑工程费                                          3,583.14
    设备购置费                                            430.91
    二、其它费用                                          581.22
    土地                                                  431.12
    其它                                                  150.10
    三、预备费                                            200.50
    基本预备费                                            200.50
    四、铺底流动资金                                      400.00

    截至2006 年9 月19 日止，“大连獐子岛海珍品底播增殖产业化基地项目”已完成建设投资82.3%，自2006 年7 月1 日至2006 年9 月19 日增加固定资产投资3,106.7 万元，其中工程费用2,815.54 万元，预备费258.36 万元，其他费用32.8 万元；该项目前期已底播虾夷扇贝8 万亩苗种费及围堰海参苗种费等共计投入流动资金3,000 万元。“大连獐子岛水产品精深加工区项目”及“大连獐子岛国际贝类交易中心项目”目前已基本完工，前期已累计投入流动资金1,400万元。