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《胜算在握》顺隆集团姚亮威:荐吸金界控股及瑞安房地产
时间:2006年10月10日09:20 我来说两句 机构:经济通   

 
财经博客 张军“国有制”的喜宴 艾葳2007年中国股市是属于散户的年代
来源:搜狐证券

顺隆证券姚亮威:荐吸金界控股及瑞安房地产 金界控股(3918):现正公开招股,发行5亿股,上限价$1﹒60。集团于柬埔寨经营赌场,现进行扩展,新设施包括8层高的娱乐城及酒店,目的希望成为柬埔寨另一旅游点,与澳门的发展有类同之处。
其优势在于:1)拥有独家经营牌照,在方圆200公里内没有其他赌场;2)成本亦较澳门赌场低,所以虽然平均赌台收入低于澳门同业,但纯利率却较优胜。若以上限定价,相当于往绩12﹒3倍市盈率,以中线持有,不难达至20%股价增长。但投资者亦要留意到柬埔寨的其他经济设施配套远不及澳门近年的发展,因此长远发展的风险相对亦高。 瑞安房地产(0272):于月初以$5﹒35定价上市,虽然公开招股部分因上海市委书记陈良宇被免职一事而大受影响,超额只有11倍多一点点,但国际配售部分有16倍超额而定价亦为上限,表明一众大户及机构投资者对集团充满信心,因此挂牌首日最低也只见$5﹒14,第2天更高见$6﹒33,较招股价上升18%。上市价相对资产净值折让33%,亦比同类股约20%折让大。公司于上海新天地的成功发展模式得到高度赞赏,而得到其他地方市政府邀请到当地发展,因此一些宏调的政策对其影响亦低,所以理应得到较高的估值,若以折让15%计算,股价可达$6﹒80,建议待股价低于$6续步收集。(周二建议时股价:$6﹒00) ※ 笔者无持有上述股份任何权益 一中证券:建议吸纳荣盛科技及紫金矿业 荣盛科技(1166):集团全年转亏为盈,纯利7885﹒6万元,按年增长近3%;公司未来的派息政策将不少于25%;集团有意收购欧洲电线电缆制造商,如尽快落实,可将生产基地拓展至西欧市场,预期未来可透过生产商,打入内地汽车联接线市场,连同昆山新厂房,电线电缆业务的收入可增长超过1倍;消息可令股价有正面支持。技术上:建议$1﹒15吸纳,上望$1﹒34,破$1﹒08则止蚀。(周一建议时股价:$1﹒17) 紫金矿业(2899):近日金价反弹,短期有见底迹象,集团已计划收购澳洲资源公司Allied Gold及伦敦上市的白金矿商Ridge 29﹒9%股权,投资南非金属行业;预期与华艺铜业(0559)成立合营公司,可于年底试产,明年正式投产后,料上半年可反映收益,加上该公司未来铜杆及铜线年产能由6﹒6万吨;大幅增加至16﹒4万吨,对未来营业额有正面支持。技术上:建议$3﹒73吸纳,上望$4﹒20,破$3﹒620则止蚀。(周一建议时股价:$3﹒74)

作者声明:在本机构、本人所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所述文章内容没有利害关系。本版文章纯属个人观点,仅供参考,文责自负。读者据此入市,风险自担。


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