来源:星岛日报
全球集资额最大兼首只「A+H」股同步上市的「巨无霸」中国工商银行,昨天在港展开首站国际路演,据接近工行消息人士表示,H股国际配售部分已获五倍超购,涉资近六千亿元。
工行共发行三百五十三亿九千万股H股(若行使超额配售则为四百零七亿股),其中国际配售占九成半,相当于三百三十六亿二千一百多万股。 由于工行以二点五六港元至三点零七港元的相对较低的招股价作招徕,机构投资者反应热烈,以中间价计每股二点八一五计,首日已录得五倍超额认购,涉及资金近六千亿港元。
500 位机构投资者出席
昨天推介会吸引超过五百位机构投资者及投资银行界人士到场,包括长实(001)执行董事叶德铨、中信泰富(267)主席荣智健(荣智健新闻)之女荣明芳,以及来自恒基(012)的区兆基、新鸿基地产(016)的黄奕鉴等。早前表示有兴趣认购工行的东亚银行(023)主席李国宝,亦三父子齐齐出席。
据初步招股书披露,工行新增一名机构投资者为会德丰(020)主席吴光正,共认购十六亿港元,令投资者阵容囊括城中富豪,包括李嘉诚(李嘉诚新闻,李嘉诚说吧)、郑裕彤、郭氏兄弟、李兆基及吴光正等本地最大的富豪。工行的企业投资者由十二名增至十三名。高盛所持工行赚三百零四亿。
料可一人一手
由于反应热烈,在港公开发售部分若超额认购一百倍以上,将激活回拨机制后,香港可获得七十亿七千八百二十万股份,相当于今次H股发行总额的二成,以每手一千股计算,本港七百万人口,基本上可全收获分派一手,料工行亦会顺应民意,人人有一手。工行董事长姜建清(姜建清新闻)、行长杨凯生有备而来在推介会中有问必答。会中投资者较关注工行的不良贷款问题,姜建清说,按贷款结构来安排不良贷款的拨备。记者沈贻萱、王薇报道 (责任编辑:王燕) |