银行业巨舰中国工商银行“A+H”上市进程已经走入了最为关键时期,昨日是中国工商银行国内A股询价与预路演推介的最后一天,与此同时,该行H股的路演正如火如荼进行。记者昨天从可靠渠道获悉,昨日由工行副行长李晓鹏率领的第三支推介团队在北京工行总行举行了两场一对多推介,国内众多机构表示可以接受工行2.56-3.07港元的招股价区间。
150余机构投资者
初步认可工行招股价
消息人士透露,此次工行国内初步询价工作,几乎囊括了国内全部的询价对象,达到了150余家。在此次国内预路演过程中,工行副行长李晓鹏向投资者反复强调了工行作为国内最大的商业银行所体现的规模优势和竞争优势,并提到工行的科技实力和业务创新能力将确保工行将规模优势顺利转化为竞争优势。
据记者了解,从询价过程中机构投资者的反馈来看,国内投资者对于工行讲述的投资故事普遍表示认可。国内众多机构表示可以接受工行2.56-3.07港元的招股价区间,并认为按如此价格招股,未来上市后工行仍然具有一定上涨空间,机构目前已经在做参与网下和网上申购的各项准备。
机构紧急备战
国内路演下周启动
据记者了解,工行初步计划于10月16日在工行总部进行正式内地路演。目前,国内的基金公司、券商等机构投资者非常看好工行未来的领袖地位,紧急备战工行上市。
在之前内地的推介会上,投资者对工行未来发展中间业务所面临的挑战、风险控制和贷款质量、未来盈利增长能力、未来提高员工收入对成本收入比的影响、高管股权激励以及国际化战略等方面表示关注。
针对投资者关注的焦点问题,李晓鹏指出,工商银行不仅具备良好的规模优势、客户优势、渠道优势、科技优势和管理优势,在业务转型的过程中,也保持了稳健的经营风格。1999年以来,工行新增贷款质量优良,达到了国际一流水平。此外工行网上银行、理财(相关:证券 财经)业务和信息系统等方面的创新举措令同行刮目,在金融新产品的研发和市场开拓上屡占先机。
认购金额达308亿港元
国际路演受热捧
据悉,该行的国际路演目前仍在进行中,工行董事长姜建清(姜建清新闻)和行长杨凯生兵分两路,率推介团队赴欧美、中东、新加坡进行国际路演,预计将持续到本月20日左右。截至目前,工行H股国际配售的认购金额已经达到308亿港元,其中,中人寿及其母公司中人寿集团分别认购20亿和44亿港元。
此外,相关资料显示,工行共有16名13组“基石”投资者(cornerstone)确定认购工行H股。科威特投资局及新加坡GIC分别斥资56亿港元及28亿港元,长实及和黄、恒基地产、新鸿基地产、周大福、中信泰富及荣智健(荣智健新闻)、郭氏集团、南丰集团、卡塔尔投资局、大华银行及会德丰各认购16亿港元。 (责任编辑:马明超) |