金龙个股：厦门国贸(行情,论坛)(600755)1012
厦门国贸(600755): 强势填权有望展开
大盘今日再现高位震荡走势，盘面热点主要集中钢铁板块以及汽车板块。 整体来看，市场做多意愿积极，大盘上升趋势未发生改变，短线反复震荡后获利回吐压力已有所减轻，后市突破千八指日可待。个股推荐：厦门国贸（600755），): 公司目前已建立了以贸易、码头物流和房地产开发三大核心业务协调发展的业务体系，并在硅领域以及港口物流等领域增长势头迅猛，股改除权后震荡蓄势充分，后市有望展开大幅填权行情，可重点关注。
码头物流体系完整
厦门港的目标是发展成为国际枢纽港，基于这种背景,公司开始投资东渡港区内20-21号码头位。20号和21号码头建成之后总计海岸线达到550米,陆域面积20万平方米，设计全年装货量为60万标箱。06年7月, 公司投资近4亿的20号码头泊位已进入试运行状态。至此，公司码头物流业务体系已构建完毕，码头、仓储、堆?⒑Ｔ恕⒖赵恕⒈ü睾痛竦纫滴窈橇苏鑫锪髁煊颉８匾?公司在股改承诺中表示，将来以3000万元的股改对价收购21号码头泊位。随着20号和21号码头泊位在2007年底完全投入运营，公司的码头经营经营规模将大幅提升，业绩的增长也将是显而易见的。
另外, 公司通过参股30%的厦门海沧港务进而投资厦门国际货柜码头有限公司。厦门国际货柜码头是目前厦门港惟一能靠泊国际第五代集装箱船舶的码头,和黄拥有49%股权，由厦门港务集团和厦门国贸合资的厦门海沧港务公司持有51%股份。依靠和记黄浦经营能力,该项业务能保证每年获得稳定的收益。
房产收益将在下半年集中体现
上半年对业绩贡献不大的房地产有望在下半年集中体现利润，1-6月, 公司房地产合同销售额8.09亿元,同比增长101.70%,其中,\"国贸阳光\"在5月18日开盘后短短一个多月内,合同销售就已达55%以上,而\"国贸阳光\"二,三期商品房项目合同销售则达到99%以上, 该项目有望在下半年确认收入。公司拥有的大面积土地储备,具有较大的增值潜力。06年可以肯定确认收入的地产项目为国贸阳光二期和三期, 预计可实现主营业务收入5.7亿元,贡献净利润约1亿元。除此之外,公司在大嶝岛还有约30万平方米土地储备, ,东通道海底隧道的建设将提升该地块的价值.预计将在09-2010年为公司贡献利润。公司子公司厦门国贸地产有限公司投资490万元合资重建的厦门国贸金海湾投资有限公司出资6.96亿元总价款竞拍获得厦门市五缘湾片区的三幅地块,用于房地产开发建设.三幅地块占地面积69766平米,建筑面积143300平米, 位于厦门五缘湾片区环湾路五通段西侧,具有良好开发前景.该项目将定位于商业物业,高档住宅项目,而在其它地区公司还有440亩土地储备,目前土地储备足够公司未来3-5年的持续开发。
金属硅项目 前景大好
公司参股的鄂尔多斯(行情,论坛)金属冶炼公司经过试产后06年将正式投入运营, 该公司的金属硅、硅锰合金项目总投资为1.2亿元,共建设8台6300KVA金属硅矿热炉和2台12500KVA硅锰矿热炉, 预计可年产金属硅2.8万吨,硅锰合金3万吨,而06年则可生产金属硅2万吨, 完全达产后,其产能可居国内业界前五名。而据鄂尔多斯日报消息,该项目预计可实现年产值5.5亿元, 由于厦门国贸约占该公司股权的49%,因此投产后可为公司带来2.7亿元的收入，其前景不可估量。
二级市场上，该股优良的基本面引来的众多机构投资者青睐，中报显示，其十大流通股东中有七家投资基金，成长潜力可见一斑。技术面来看，该股股改除权后在低位震荡蓄势充分，后市有望借助公司优良的基本面展开强势填权行情，建议重点关注。
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