IPO总融资额将超200亿美元启动"绿鞋"料无悬念

　　今天，中国工商银行股份有限公司在此间宣布，将从16日开始，向香港公众人士公开发售H股股份。香港的公开发售为该行全球发售的一部分。在H股全球发售的同时，工行也将在国内同步进行A股的公开发售。

　　通过远程视频，远在美国和伦敦进行国际推介活动的工行董事长姜建清(姜建清新闻)及行长杨凯生再一次就工行投资价值进行了推介，并回答了媒体相关问题。

　　据悉，工行将于16日上午9时开始在香港公开发售H股，19日中午12时截止。认购股份的申请表格及招股书将于16日上午9时开始在7家收款银行（汇丰、工银亚洲、中银香港、交银香港分行、东亚银行、恒生银行、渣打香港）指定的88间分行派发。

　　值得一提的是，此次申请采取了eIPO的方式，即香港投资者可以以电子方式填妥申请表格，获取一个付款参考号码，然后通过电子付款渠道支付款项。投资人将收到确认电子邮件，而获分配股份的投资人会在分配结果公布当日收到电子邮件通知分配结果。

　　本次工行将在全球发售353亿股H股，总融资额将超过200亿美元．而按初步计划，17亿股H股供香港公众人士公开认购，33亿股H股作国际发售，有关数量可予调整。若H股超额配售选择权（绿鞋）全额行使，则H股发行总股数将扩大至约407亿股。而业内人士表示启动绿鞋机制的可能性很大。

　　此前，按照工行发行安排及初步询价公告，“绿鞋”不行使的只有两种情况：未进行超额配售和进行了超额配售，但获授权主承销商从二级市场买入的股票数量与超额配售股数相同。

　　按照招股书，工行计划发行130亿A股，若全额行使“绿鞋”计划，将总计发行149．5亿股。同时，工行H股初始发行规模约为353．9亿股，发行人授予H股联席簿记管理人不超过H股初始发行规模15％的超额配售选择权，全额行使则发行总股数将扩大至约407亿股。

　　据了解，A股网下配售的时间为16日至18日每日上午9时至下午5时及19日上午9时至下午12时30分；A股网上发行的时间为19日，申购时间为上海证券交易所的正常交易时间。

　　如果不出意外，H股和A股股份将于27日分别在香港联合交易所有限公司主板和上海证券交易所开始挂牌交易。

　　在价格方面，H股的每股发售价将不高于3．07港元，并预期将不低于2．56港元。A股的每股发售价将不高于3．12元人民币，并预期将不低于2．60元人民币。工行计划A股发售中A股的发售价格经港元与人民币汇率差异做出调整后，将与全球发售中H股的发售价格一致。该行H股和A股的定价情况预计将于23日予以公布。

　　假设超额配股权未被行使及发售价为每股H股2．815港元，即发售价为2．56港元至3．07港元的中间价，经扣除该行就全球发售应付的承销费用和预计发售费用之后，该行估计全球发售H股的净募集资金约为774亿港元；假设超额配股权未被行使及发售价为每股A股2．86元人民币，即发售价为2．60元人民币至3．12元人民币的中间价，经扣除承销费用及估计开支后，估计A股的净募集资金约为363亿元人民币。

　　据了解，中金公司、工商东亚和M e rr ill Lyn ch＆C o为这次H股全球发售的联席全球协调人，中金（香港）、工商东亚、美林远东为联席保荐人，M e rr ill Lyn ch＆C o．、中国国际金融有限公司、C red it Su isse（H on g K on g）L im ited、德意志银行香港分行和工商东亚融资有限公司为联席账簿管理人。A股发行方面的保荐人（主承销商）为中金、中信证券、国泰君安和申银万国。

　　目前，工行路演团队目前仍继续兵分三路在国内外进行路演推介活动，工行董事长姜建清和行长杨凯生分赴美洲、欧洲继续海外路演，工行副行长李晓鹏则带队继续向国内的机构投资者进行推介活动。

(责任编辑：王燕)