中国工商银行股份有限公司昨天在香港宣布，其香港Ｈ股和内地Ａ股，在两地资本市场的公开发售今日启动，香港公众人士和内地的机构、个人都可参与申购。
据了解，今日启动的公开发售是工行全球发售的一部分，根据其之前国际配售的情况，业内预期工行此次首次公开招股募集资金有望超过２００亿美元，将打破１９９８年日本ＮＴＴ移动通讯集资１８４亿美元的纪录，成为全球募资额最大的ＩＰＯ。 工行也成为国内首家进行Ｈ股及Ａ股同时发行，并在香港和内地同时上市的企业。
时间安排
Ｈ股发售周四中午截止
工行将于今日上午９时开始在香港公开发售Ｈ股股份，１０月１９日，即周四中午１２时截止。根据规定，年满１８岁或以上、处于美国境外、拥有有效香港身份证号码、香港地址并且愿意提供有效电子邮件地址及联系电话的个人申请人，都可参与申购。
认购股份的申请表格及招股书将在今日上午９时开始在包括香港上海汇丰银行有限公司、中国工商银行亚洲有限公司等７家收款银行指定的８８间分行派发。申请人还可通过白表ｅＩＰＯ服务申请认购工行公开发售的Ｈ股，但所有于白表ｅＩＰＯ网站作出的申请必须于１０月１９日上午１１时３０分前递交，付款必须于１０月１９日中午１２时前完成。
Ａ股网上发行周四进行
同时启动的工行Ａ股公开发售，其中网下机构投资者配售的时间为今日起至１８日的每日上午９时至下午５时及１０月１９日上午９时至下午１２时３０分。Ａ股网上发行的时间为１０月１９日，凡拥有上海证券交易所Ａ股账户的投资者均可参与申购，申购时间为上海证券交易所的正常交易时间。
发行价格
Ｈ股不高于３．０７港元
工行Ｈ股公开发售的每股发售价为不高于３．０７港元，并预期将不低于２．５６港元。按工行的初步发行计划，工行在全球发售的３５３．９１亿股Ｈ股中有３３６多亿股是国际配售，占Ｈ股发行总量的９５％。但根据回拨机制，如果公开发售部分获得１００倍认购，那么公开发售比例将由５％增至２０％。
据悉，于１０月９日开始的国际配售，仅短短三天就获得了１０倍以上的超额认购。香港的机构投资者预计，最终工行的国际配售将获得２０倍的超额认购。
Ａ股不高于３．１２元人民币
工行Ａ股发售预路演及初步询价过程已于上周五结束。据悉，工行在此期间联合四家主承销商在北京、上海、深圳和广州四地共举行了２０多场的预路演推介交流会，会见了百余家询价对象，其中绝大多数机构投资者认购意愿强烈，并给出了接近定价区间最高价的３．１２元。
因此，工行Ａ股的每股发售价将不高于３．１２元人民币，并预期将不低于２．６０元人民币。
据有关人士透露，工行计划Ａ股发售中Ａ股的发售价格经港元与人民币汇率差异做出调整后，将与全球发售中Ｈ股的发售价格一致，最终Ｈ股和Ａ股的定价情况预计将于１０月２３日予以公布。
发行规模
Ｈ股发行上限４０６．９９亿股
工行将在全球发售３５３．９１亿股Ｈ股。按初步计划，１７６．９５５亿股Ｈ股供香港公众人士公开认购，３３６．２１４５亿股Ｈ股作国际发售，有关数量可予调整。若Ｈ股超额配售选择权全额行使，则Ｈ股发行总股数将扩大至约４０６．９９６５亿股。
业内对此进行了测算，假设超额配股权未被行使及发售价为每股Ｈ股２．８１５港元，即发售价为２．５６港元至３．０７港元的中间价，经扣除该行就全球发售应付的承销费用和预计发售费用之后，工行估计全球发售Ｈ股的净募集资金约为７７４亿港元。
Ａ股发行上限为１４９．５亿股
工行计划在内地发行１３０亿股Ａ股，若Ａ股超额配售选择权全额行使，则中国工商银行Ａ股发行总股数将扩大至１４９．５亿股。
那么，假设超额配股权未被行使及发售价为每股Ａ股２．８６元人民币，即发售价为２．６０元人民币至３．１２元人民币的中间价，经扣除承销费用及估计开支后，估计Ａ股的净募集资金约为３６３亿元人民币。
工行董事长姜建清(姜建清新闻)表示，工行将使用募集资金巩固该行的资金基础，以支持业务持续增长。同时，将巩固工行在中国银行业的市场领导地位，并致力于转型为国际一流的金融机构。
信报记者 甄世宇 焦菁 (责任编辑：孙可嘉) | 
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