10月15日，中国工商银行股份有限公司（以下简称中国工商银行）在香港宣布，将从2006年10月16日开始，向香港公众人士公开发售H股股份。香港的公开发售为该行全球发售的一部分。在H股全球发售的同时，中国工商银行也将在国内同步进行A股的公开发售。该行是首家进行H股及A股同时发行，在香港和中国大陆两地同时上市的企业。

　　中国工商银行董事长姜建清(姜建清新闻)说：「中国工商银行经过二十多年的发展，目前已成为国内最大的商业银行，拥有雄厚的客户基础、强大的分销网络、领先的信息科技水平，并具有卓越的创新精神和执行能力、稳健的管理团队。2005年10月28日，中国工商银行由国有独资商业银行成功改制为股份制商业银行，实现了股权多元化，进一步完善公司治理结构。

　　「中国工商银行与高盛集团、安联集团、美国运通公司三家境外战略投资者建立了战略合作关系。借助战略投资者的经验和技术，中国工商银行的公司治理结构、风险管理水平和业务创新能力得到新的提升。此次，中国工商银行将是首家在上海和香港同时上市的企业，开创了A股及H股同步发行的先河，掀开中国金融发展史上令人振奋的新篇章。我们经验丰富且稳定的管理层，将带领全行员工，同心协力为广大股东创造价值，为所有客户提供更优质的服务。」

　　中国工商银行行长杨凯生说：「中国工商银行自1999年起实施一系列改革措施以来，已经实现了业务、运营和企业文化的重大转型。我们非常重视发展全面风险控制体系，努力提升资产质量，优化业务架构和组织结构，并投入充足资源打造了国内银行业领先的信息科技平台。我们还专注于发展个人银行业务，并大力发展高增长的手续费和佣金业务，以求提高整体的非利息收入。目前，我们的信用卡、电子银行、资产托管、现金管理、理财(相关:证券 财经)业务等新兴高端业务均稳占中国市场的领导地位，手续费和佣金业务增速居同行前列，我们的业务结构及流程、公司治理和内部控制都成为中国商业银行中的佼佼者。中国工商银行已经成为中国最著名的金融服务品牌之一，正处于寻求进一步增长的有利位置。」

　　中国工商银行将于2006年10月16日(星期一)上午9时开始在香港公开发售H股股份，10月19日(星期四)中午12时截止。认购股份的申请表格及招股书将于10月16日上午9时开始在7家收款银行(香港上海汇丰银行有限公司、中国工商银行(亚洲)有限公司、中国银行(香港)有限公司、交通银行股份有限公司香港分行、东亚银行有限公司、恒生银行有限公司、渣打银行(香港)有限公司)指定的88间分行派发。

　　年满十八岁或以上、处于美国境外、拥有有效香港身份证号码、香港地址并且愿意提供有效电子邮件地址及联系电话的个人申请人，亦可通过白表eIPO服务申请认购中国工商银行香港公开发售的H股。投资者可以登录白表eIPO的网站(www.eipo.com.hk)阅读招股书，以电子方式填妥申请表格，获取一个付款参考号码，然后通过电子付款渠道支付款项。投资人将收到确认电子邮件，而获分配股份的投资人会在分配结果公布当日收到电子邮件通知分配结果。白表eIPO服务于香港公开发售期间提供24小时不间断的服务。所有于白表eIPO网站作出的申请必须于2006年10月19日上午11时30分前递交，付款必须于10月19日中午12时前完成。

　　中国工商银行将在全球发售35,391,000,000股H股。按初步计划，1,769,550,000股H股供香港公众人士公开认购，33,621,450,000股H股作国际发售，有关数量可予调整。若H股超额配售选择权全额行使，则中国工商银行H股发行总股数将扩大至约40,699,650,000股。

　　中国工商银行在全球发售的同时，计划在中国境内发行13,000,000,000股A股。若A股超额配售选择权全额行使，则中国工商银行A股发行总股数将扩大至14,950,000,000股。

　　中国工商银行的A股网下配售的时间为2006年10月16日至18日每日上午9时至下午5时及10月19日上午9时至下午12时30分；A股网上发行的时间为2006年10月19日，申购时间为上海证券交易所的正常交易时间（上午9时30分至11时30分，下午1时至3时）。

　　中国工商银行的H股和A股股份预期于2006年10月27日分别在香港联合交易所有限公司主板和上海证券交易所开始挂牌交易。

　　香港公开发售的分配结果(包括以白色及黄色申请表格、白表eIPO及透过中央结算系统向香港结算提交电子认购指示的方式提出申请的成功申请人的香港身份证号码、护照号码或香港商业登记证号码(如适用)，及成功申请的香港发售股份数目)，将于下述时间及日期以下述方式提供：

　　· 可致电该行的香港公开发售热线查询分配结果。申请人可于2006年10月26日(星期四)至2006年10月29日(星期日)上午8时正至午夜12时正，致电1833881查询其申请是不是成功及获分配的香港发售股份数目(如有)；

　　· 可于2006年10月26日(星期四)上午8时正起至2006年11月2日(星期四)午夜12时止期间，24小时浏览该行的香港公开发售网页(网址：www.icbcipo.com)查询分配结果。用户须输入其申请表格上提供的香港身份证/护照/香港商业登记证号码以查询分配结果；

　　· 可自2006年10月26日(星期四)起，浏览香港交易及结算所有限公司专用的网页(网址：www.iporesults.hkex.com.hk)查询分配结果；

　　· 可于2006年10月26日(星期四)起至2006年10月28日(星期六)期间，在各分行及支行各自的营业时间内，在所有收款银行的分行及支行及香港承销商于招股书中所载的地点，查阅载有分配结果的特备小册子；

　　· 可于2006年10月26日(星期四)起至2006年10月28(星期六)期间，在各分行各自的营业时间内，在中国工商银行(亚洲)有限公司于香港的所有分行，查阅载有分配结果的特备小册子。

　　中国工商银行H股的每股发售价将不高于3.07港元，并预期将不低于2.56港元。A股的每股发售价将不高于3.12元人民币，并预期将不低于2.60元人民币。中国工商银行计划A股发售中A股的发售价格经港元与人民币汇率差异做出调整后，将与全球发售中H股的发售价格一致。该行H股和A股的定价情况预计将于2006年10月23日予以公布。

　　假设超额配股权未被行使及发售价为每股H股2.815港元，即发售价为2.56港元至3.07港元的中间价，经扣除该行就全球发售应付的承销费用和预计发售费用之后，该行估计全球发售H股的净募集资金约为774亿港元；假设超额配股权未被行使及发售价为每股A股2.86人民币，即发售价为2.60人民币至3.12人民币的中间价，经扣除承销费用及估计开支后，估计A股的净募集资金约为363亿人民币。中国工商银行计划使用募集资金巩固该行的资金基础，以支持业务持续增长。

　　中国国际金融有限公司、工商东亚融资有限公司、Merrill Lynch & Co.为这次H股全球发售的联席全球协调人，中国国际金融（香港）有限公司、工商东亚融资有限公司、美林远东有限公司为联席保荐人，Merrill Lynch & Co.、中国国际金融有限公司、Credit Suisse (Hong Kong) Limited、德意志银行香港分行和工商东亚融资有限公司为联席账簿管理人。A股发行方面的保荐人（主承销商）为中国国际金融有限公司、中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司和申银万国证券股份有限公司。

　　中国工商银行董事长姜建清总结说：「中国工商银行的战略愿景，是巩固在中国银行业的市场领导地位，并致力于转型为国际一流的金融机构。中国工商银行将凭借其引领市场的创新精神，加强自身的独特性，在现有的基础上进一步拓展业务，实现股东价值最大化和维持可持续增长的整体目标，以展示中国商业银行最优秀的一面。」

H股及A股上市资料要点概览：

有关H股发售:
· 全球发售H股股份数目：35,391,000,000股 (可予调整及可按超额配股权调整)
· 香港公开发售H股股份数目：1,769,550,000股H股(可予调整)
· H股发售价：每股H股介乎 2.56港元至3.07港元
· 香港H股公开发售于2006年10月16日(星期一)上午9时开始，2006年10月19日(星期四)中午12时截止
· 香港公开发售将引入白表eIPO认购机制。白表eIPO服务从2006年10月16日上午9时开始接受申请，直至10月19日上午11时30分，其间提供24小时不间断的服务。所有付款必须于10月19日中午12时前完成
· 香港公开发售的股份分配结果将于10月26日(星期四)公布
· H股股份预期于2006年10月27日(星期五)在香港联合交易所有限公司主板挂牌
· 股份代号：香港联合交易所：1398

有关A股发售:
· 中国境内A股发售股份数目：13,000,000,000股A股(可按超额配股权调整)
· A股发售价：每股A股介乎2.60元人民币至3.12元人民币
· A股股份预期于2006年10月27日(星期五)在上海证券交易所挂牌

(责任编辑：王燕)