定向增发不超过6.6亿股,西飞集团以飞机业务相关资产认购不低于发行总数的55%

    10月16日,西飞国际(行情,论坛)(000768)发布公告称,公司董事会已于9月25日开会全票审议通过了该公司非公开发行股票的议案。

西飞集团将以飞机业务相关资产认购不低于发行总数的55%。

    据悉,本次发行采用非公开发行的方式,发行股票种类为境内上市人民币普通股(A股),发行股票数量不超过66000万股(含66000万股)。其中,拟向控股股东西飞集团发行的股份数量不低于本次发行股份总数的55%,向其他机构投资者发行的股份数量不超过本次发行股份总数的45%。公司本次定向增发股票价格将不低于本次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票收盘价的算术平均值的90%。本次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票收盘价的算术平均值为10.01元,因此本次非公开发行股票价格预计将不低于9元。

    据记者了解,本次发行的计划募集资金约55亿元(含西飞集团以飞机业务相关资产认购本次发行股票的出资额)。募集资金将投向三个投资项目。一是西飞集团拟用于认购本次发行股票的飞机业务相关资产。飞机业务相关资产主要包括飞机研发与技术服务、飞机生产制造业务、飞机用户支援、飞机改装维修业务以及飞机生产技术装备、设备维修、飞机生产所需动力系统等辅助生产系统的相关资产和负债,涉及总的净资产值32亿元左右。

    二是技术改造项目。本次技术改造项目主要投向以发展整机为立足点,把飞机产业做大做强,全面提升飞机制造能力；完善现有飞机装备设施配套,引进机翼、机身数控钻铆技术,带动飞机装配技术的发展,提高飞机装配生产能力；通过技术改造,补充现有飞机零部件制造的关键设备,形成系统配套；发展飞机内装饰、提高复合材料转包生产能力。通过上述技术改造,进一步提高公司飞机的开发能力,使公司成为飞机整机及国内外飞机零部件制造商。具体项目包括MA60飞机扩产条件建设项目,预计投资额4.2亿元；转包飞机机翼制造条件建设项目,预计投资额3.1亿元；国内外飞机机身制造条件建设项目,预计投资额3.4亿元；飞机复合材料扩产条件建设项目,预计投资额3.5亿元；飞机关键零部件扩产生产条件建设项目,预计投资额3.9亿元。

    三是补充流动资金。根据公司安排,如募集资金到位后,资金净额少于上述两方面的资金需求,不足部分由本公司自筹解决；如实际募集资金净额超过上述两方面的资金需求,则用于补充公司流动资金。

    据分析,本次定向发行不仅可以减少西飞国际(行情,论坛)与西飞集团的关联交易,提高公司的独立经营能力,而且随着公司产业链的完善,生产的一体化管理将加速公司生产流程的优化、产品结构的升级、管理层次的减少,从而有利于公司最大限度地发挥飞机生产主业的优势,实现持续快速发展。因此,本次发行将使公司的持续经营能力得到增强。

    经初步估算,如在2006年底成功完成非公开发行,公司净资产规模将较2005年增加3倍左右,2007年的主营业务收入将较2005年增加4倍左右,2007年净利润将较2005年增加10倍左右,公司实力得到有效增强,经营业绩得到显著改善。