重要提示

    关于中国工商银行股份有限公司(“本行”)在上海证券交易所网站(“本网站”)转载的本行H 股发行的相关公告(“H 股公告”),是根据境内有关主管部门的要求而刊发,仅用以供境内公众了解本行H 股发行相关信息的目的。

    本行在香港地区根据与H 股发行有关的监管要求发布H 股公告。H 股仅在境外向具备有关法律和法规规定资格的投资者发行,并仅能由该等投资者购买。

    A 股投资者及其他境内公众阅读H 股公告,即表示其已知悉、接受并与本行及本行承销商及相关中介机构达成以下约定：

    (1) 在本网站转载H 股公告并不构成向公众发行任何证券的招股书、通告、通函、册子、公告、广告或公开募集文件,亦非邀请公众发出认购或购买任何证券的要约,且不视作邀请公众发出认购或购买任何证券的要约；

    (2) 在本网站转载H 股公告不可视为劝诱认购或购买任何证券,亦不拟构成该等劝诱；

    (3) H 股公告或其任何内容均不构成任何协议或承诺的基础,亦不应赖以为据；A 股投资者在决定是否在本行的A 股发行中作出投资时,请勿依赖H 股公告载列的资料；

    (4) 本行或其任何关联公司、本行承销商及相关中介机构并不向A 股投资者及其他境内公众就H 股公告所载任何信息的准确性或完整性作出任何明示或暗示的声明或保证；

    (5) 本行及其关联公司、本行承销商及相关中介机构各自明确表示,就H 股公告所载或所遗漏的任何信息或其任何不准确或错误向A 股投资者及其他境内公众概不承担任何和一切责任；

    (6) 本行或其任何关联公司、本行承销商及相关中介机构概无任何法定或其它责任更新H 股公告所载的任何信息；及

    (7) 由于H 股公告的派发或H 股公告所载任何信息的发布可能有法定限制,故阁下同意了解及遵守任何适用于阁下的该等限制。

    有意投资于本行的A 股的投资者请务必注意,本行A 股发行与H 股发行并非互为条件,关于A 股发行和H 股发行之间关系的更多详情,请参阅本行依法披露的本次A 股发行的招股说明书及本行为A 股发行公布的相关公告。

    H 股公告不构成于本行A 股招股说明书或本行为A 股发行公布的相关公告的一部分。作为本行H 股发行程序的一部分,香港联合交易所有限公司的网站将不时发布若干公告,而该等公告可能不会全部在上海证券交易所的网站上转载。

    以下为本行本次转载的H 股公告内容,其中提及“招股书”均指本行依法在境外向H 股投资者披露的招股说明书。

    除本公告另有界定外,本公告所用詞語與本行於2006年10月16日刊發的招股書(「招股書」)所界定者具相同涵義。

    本公告僅供參考,並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。

    香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)及香港中央結算有限公司(「香港結算」)對本公告的內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

    就全球發售而言,美林遠東有限公司(「穩定市場商」)及／或其附屬機構及代理人可代表承銷商在本行的H股於香港聯交所開始買賣當日起計有限期間內超額配售股份或進行任何其他交易,以穩定或維持本行H股的市場價格,使其高於本行H股原本的價格水平。穩定市場商可能採取的穩定市場行為包括基本及附屬的穩定行為,例如購買或同意購買任何本行H股、行使超額配售權、借股、建立本行H股短頭寸、斬持本行H股的長頭寸或建議或意圖進行任何上述行為。在市場購買本行H股將遵照所有適用法律和監管規定(包括香港法例第571章《香港證券及期貨條例》項下的《證券及期貨(穩定價格)規則》)進行。然而,穩定市場商並無義務進行任何這些穩定市場活動。這些活動一經進行,亦可隨時終止。此等穩定市場活動須在有限期間內結束。通過行使預期由本行授予國際發售承銷商的超額配售權,於全球發售中提呈發售的本行H股股數或會增加最多合計5,308,650,000股額外H股,作為應付在國際發售中超額配售之用。聯席賬簿管理人可代表國際發售承銷商行使上述超額配售權。超額配售權可於遞交香港公開發售申請的最後一日後30天內行使。如行使上述超額配售權,本行將會於報章上另行發表公告。

    全球發售

    全球發售的發售股份數目： 35,391,000,000股H股

    (可予調整及可按超額配售權調整)

    香港發售股份數目： 1,769,550,000股H股(可予調整)

    國際發售股份數目： 33,621,450,000股H股

    (可予調整及可按超額配售權調整)

    最高發售價： 每股H股3.07港元(股款須在申請時繳足,

    另加1%經紀佣金、0.005%證監會交易徵

    費及0.005%香港聯交所交易費,

    並可予退還)

    面值： 每股人民幣1.00元

    股票編號： 1398

    聯席全球協調人

    中國國際金融有限公司工商東亞融資有限公司Merrill Lynch & Co.聯席賬簿管理人Credit SuisseMerrill Lynch & Co. 中國國際金融有限公司(Hong Kong) Limited德意志銀行香港分行工商東亞融資有限公司

    聯席保薦人

    中國國際金融

    (香港)有限公司工商東亞融資有限公司美林遠東有限公司

    本行已向香港聯交所上市委員會申請批准本行H股的上市和買賣, 其中包括： (a)35,391,000,000股發售股份；(b) 17,670,237,785股於全球發售完成後由社保基金理事會持有由國有股轉換的H股；(c) 24,184,737,403股於全球發售完成後由高盛集團、安聯集團及美國運通持有由本行未上市外資股轉換的H股；(d) 237,575,954,838股由財政部及.金公司持有由國有股可能轉換的H股；及(e)因行使任何超額配售權而發行的任何H股(如悉數行使超額配售權,將達5,308,650,000股H股)。預期H 股將於2006年10月27日(星期五)開始在香港聯交所買賣。

    申請人如欲以本身名義獲配發香港發售股份,應(i)填妥並簽署白色申請表格或；(ii)通過eIPO 服務供應商指定網站www.eipo.com.hk 通過白表 eIPO 服務提交網上申請。申請人如欲以香港中央結算(代理人)有限公司的名義登記獲配發及發行的香港發售股份,並直接存入中央結算系統,以記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份賬戶或彼等指定的中央結算系統參與者股份賬戶,則應(i)填妥並簽署黃色申請表格(黃色申請表格連同招股書可於2006年10月16日(星期一)上午九時正至2006年10月19日(星期四)中午十二時正期間的正常辦公時間內前往香港德輔道中199號維德廣場二樓香港結算存管處服務櫃檯索取)；或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示。

    招股書連同白色申請表格可於2006年10月16日(星期一)上午九時正至2006年10月19日(星期四)中午十二時正期間的辦公時間在以下地點索取︰

    1. 香港聯交所任何參與者；

    2. 美林遠東有限公司,香港中環花園道3號中國工商銀行大廈17樓；

    3. 中國國際金融(香港)有限公司,香港中環港景街1號國際金融中心一期23樓2307室；

    4. Credit Suisse (Hong Kong) Limited,香港中環康樂廣場8號交易廣場二期45樓；

    5. 德意志銀行香港分行,香港皇后大道中2號長江集團中心55樓；

    6. 工商東亞融資有限公司,香港中環花園道3號中國工商銀行大廈26樓；

    7. 法國巴黎百富勤融資有限公司,香港中環金融街8號國際金融中心二期63樓；

    8. 中國光大證券(香港)有限公司,香港夏愨道16號遠東金融中心36樓；

    9. 星展亞洲融資有限公司,香港中環皇后大道中99號中環中心22樓；

    10. 粵海證券有限公司,香港皇后大道中181號新紀元廣場低座25樓2505室；

    11. 香港上海.豐銀行有限公司,皇后大道中1號.豐總行大樓16樓；

    12. 大福證券有限公司,香港皇后大道中16－18號新世界大廈25樓；

    13. 交通證券有限公司,香港中環德輔道中121號遠東發展大廈3樓；

    14. 嘉誠亞洲有限公司,香港中環康樂廣場8號交易廣場一期50樓；

    15. 東英亞洲有限公司,香港中環康樂廣場8號交易廣場二期27樓；

    16. 申銀萬國融資(香港)有限公司,香港中環花園道3號花旗銀行廣場花旗銀行大廈28樓；

    17. 新鴻基國際有限公司,香港金鐘道88號太古廣場一座12樓；及

    18. 香港上海.豐銀行有限公司、中國工商銀行(亞洲)有限公司、中國銀行(香港)有限公司、交通銀行股份有限公司香港分行、東亞銀行有限公司、囱生銀行有限公司及渣打銀行(香港)有限公司下列任何分行及／或支行：

    (a) 香港上海.豐銀行有限公司

    分行名稱地址

    香港島： 香港仔中心分行香港仔香港仔中心第1期地下2號舖

    香港總行中環皇后大道中1號

    德輔道中分行中環德輔道中141號中保集團大廈

    柴灣分行柴灣宏德居B座地下1－11號舖

    北角分行北角英皇道306－316號雲華大廈地下

    合和中心分行灣仔皇后大道東183號合和中心地下1－2號舖

    德輔道西分行德輔道西40－50號西區中心大廈

    分行名稱地址

    九龍： 黃埔花園分行黃埔花園第四期地下G6及6A號舖

    又一城分行九龍塘達之路80號又一城LG1－37號舖

    觀塘分行觀塘裕民坊1號

    淘大花園分行牛頭角道77號淘大商場第2期地下

    G193－ 200及203號舖

    旺角分行旺角彌敦道673號

    分行名稱地址

    新界： 連城廣場分行沙田沙田車站圍連城廣場38－46號舖

    屯門市廣場分行屯門屯門市廣場第二期高層地下1號舖

    元朗分行元朗青山道150－160號元朗匯豐大廈地下

    (b) 中國工商銀行(亞洲)有限公司

    分行名稱地址

    香港島： 銅鑼灣分行銅鑼灣渣甸街50號渣甸中心A舖

    皇后大道中分行中環皇后大道中122－126號

    中環分行皇后大道中9號1字樓

    上環分行上環德輔道中317－319號啟德商業大廈地下F舖

    灣仔分行灣仔軒尼詩道117－123號

    跑馬地分行跑馬地景光街23號

    西環分行西營盤皇后大道西242－244號

    分行名稱地址

    九龍： 觀塘分行觀塘開源道50號利寶時中心地下

    旺角分行旺角彌敦道721－725號華比銀行大廈地下

    太子分行旺角彌敦道777號

    土瓜灣分行土瓜灣道287－289號地下

    尖沙咀東分行尖沙咀漆咸道南39號鐵路大廈地下B舖

    尖沙咀分行尖沙咀漢口道5－15號漢口中心地下6－7號舖

    分行名稱地址

    新界： 葵芳分行葵芳葵涌廣場二字樓C63A－C66號舖

    將軍澳分行將軍澳欣景路8號新都城中心2期商場2樓2011－2012號舖

    沙咀道分行荃灣沙咀道297－313號眾安大廈地下4號舖

    (c) 中國銀行(香港)有限公司

    分行名稱地址

    香港島： 中銀大廈分行花園道1號3樓

    中環永安集團德輔道中71號

    大廈分行

    北角僑輝大廈分行北角英皇道413－415號

    太古城分行太古城海星閣G1006－ 7

    分行名稱地址

    九龍： 九龍廣場分行青山道485號九龍廣場1號

    觀塘分行觀塘裕民坊20－24號

    鑽石山分行鑽石山荷里活廣場G107號

    美孚萬事達廣場分行美孚新擥萬事達廣場N47－49

    旺角總統商業旺角彌敦道608號

    大廈分行

    分行／支行名稱地址

    新界： 好運中心分行沙田橫壆街好運中心

    上水分行上水新豐路61號

    東港城分行將軍澳東港城101號

    荃灣青山道荃灣青山道167號

    中銀理財中心

    屯門市廣場分行屯門市廣場第二期商場2號

    (d) 交通銀行股份有限公司香港分行

    分行／支行名稱地址

    香港島： 香港分行中環畢打街20號

    太古城支行太古城中心第二期地下38號舖

    分行／支行名稱地址

    九龍： 長沙灣廣場支行長沙灣道833號長沙灣廣場G04號舖

    紅磡支行九龍黃埔新擥德民街1－3號A

    黃大仙支行黃大仙龍翔道136號龍翔中心1樓127－129號舖

    分行／支行名稱地址

    新界： 粉嶺支行粉嶺花都廣場地下84A－84B號

    馬鞍山支行新港城中心三樓商場3038A舖

    荃灣支行沙咀道328號寶石大廈太平興業廣場G10－ 11號舖

    (e) 東亞銀行有限公司

    分行名稱地址

    香港島： 銅鑼灣分行怡和街46號

    總行德輔道中10號

    筲箕灣分行筲箕灣道289號至293號嘉福大廈地下

    灣仔分行灣仔軒尼詩道253－261號依時商業大廈地下A－C號

    分行名稱地址

    九龍： 創紀之城五期分行觀塘觀塘道418號創紀之城五期地下1號

    旺角分行彌敦道638至640號油麻地分行彌敦道526號地下

    分行名稱地址

    新界： 大埔廣場分行大埔廣場地下商場49至52號

    大圍分行沙田大圍道16至18號祥豐大樓

    (f) 囱生銀行有限公司

    分行名稱地址

    香港島： 銅鑼灣分行怡和街28號

    總行德輔道中83號

    北角分行英皇道335號

    灣仔分行軒尼詩道200號

    德輔道西分行德輔道西52號

    分行名稱地址

    九龍： 紅磡分行馬頭圍道21號

    觀塘分行裕民坊70號

    旺角分行彌敦道677號

    九龍總行彌敦道618號

    尖沙咀分行加拿芬道18號

    北河街分行北河街151號

    九龍灣分行德福花園商場P18號

    分行名稱地址

    新界： 沙田分行橫壆街好運中心18號

    荃灣分行沙咀道289號

    元朗分行青山道93號

    (g) 渣打銀行(香港)有限公司

    分行名稱地址

    香港島： 香港仔分行香港仔南寧街6號香港仔中心地下4A舖88德輔道中分行中環德輔道中88號

    中環分行中環皇后大道中16－18號新世界大廈16號舖

    地下及地庫

    朂魚涌分行朂魚涌英皇道1027號惠安苑地下

    分行名稱地址

    九龍： 新蒲崗分行新蒲崗大有街31號善美工業大廈地下A號舖觀塘分行觀塘輔仁街88－90號

    德福花園分行觀塘大業街德福花園德福中心商場 P9－12號尖沙咀分行尖沙咀加連威老道10號地下

    分行名稱地址

    新界： 屯門市廣場分行屯門屯門市廣場第一期G047－ G052號舖

    新都會廣場分行葵涌興芳道223新都會廣場1樓186－188 號舖

    沙田中心分行沙田橫壆街2－16號沙田中心商場32號C

    填妥白色及黃色申請表格所有資料後(支票或銀行本票須緊釘在申請表格上)必須於下述日期及時間內投入上述香港上海.豐銀行有限公司、中國工商銀行(亞洲)有限公司、中國銀行(香港)有限公司、交通銀行股份有限公司香港分行、東亞銀行有限公司、囱生銀行有限公司及渣打銀行(香港)有限公司任何一間分行及／或支行的特設收集箱內：

    2006年10月16日(星期一) — 上午九時正至下午四時三十分

    2006年10月17日(星期二) — 上午九時正至下午四時三十分

    2006年10月18日(星期三) — 上午九時正至下午四時三十分

    2006年10月19日(星期四) — 上午八時正至中午十二時正

    通過白表eIPO提交申請的申請人可於2006年10月16日星期一上午九時正起至2006年10月19日星期四上午十一時三十分前,通過指定網站 www.eipo.com.hk 向 eIPO 服務供應商遞交申請(每日24小時,截止登記認購申請日期當日除外)。完成全數繳付有關申請的申請股款的時間為2006年10月19日星期四(即截止登記認購申請日期)中午十二時正前完成。

    於遞交申請表格最後日期上午十一時三十分後,申請人不得向 eIPO 服務供應商遞交申請。倘 閣下於上午十一時三十分前經已遞交 閣下的申請表格並已通過指定網站取得付款參考編號,則 閣下將獲准繼續辦理申請手續(須悉數支付申請股款),直至遞交申請表格最後日期中午十二時正截止辦理認購申請登記之時為止。

    向香港結算發出電子認購指示遞交申請

    投資者可按下列方式向香港結算發出電子認購指示申請認購香港發售股份：

    1. 中央結算系統投資者戶口持有人可致電(852) 2979 7888 透過中央結算系統「結算通」電話系統或中央結算系統互聯網系統(https://ip.ccass.com)(根據不時生效的香港結算「投資者戶口持有人操作簡介」所載的程序)向香港結算發出電子認購指示。倘中央結算系統投資者戶口持有人前往香港德輔道中199號維德廣場二樓的香港結算客戶服務中心填寫輸入要求表格,則香港結算亦可為彼等輸入電子認購指示。招股書亦可在香港結算客戶服務中心索取。

    2. 並非中央結算系統投資者戶口持有人的申請人可指示其經紀或託管商(為中央結算系統經紀參與者或中央結算系統託管商參與者)透過中央結算系統終端機向香港結算發出電子認購指示,以代表申請人申請香港發售股份。中央結算系統參與者應於下列日期及時間輸入電子認購指示：

    2006年10月16日(星期一) — 上午九時正至下午八時三十分(1)

    2006年10月17日(星期二) — 上午八時正至下午八時三十分(1)

    2006年10月18日(星期三) — 上午八時正至下午八時三十分(1)

    2006年10月19日(星期四) — 上午八時正(1)至中午十二時正

    (1) 香港結算可在事先通知中央結算系統經紀參與者／中央結算系統託管商參與者後,不時決定更改上述時間。

    中央結算系統投資者戶口持有人可於2006年10月16日(星期一)上午九時正至2006年10月19日(星期四)中午十二時正期間(除最後認購日之外,每天24小時),輸入電子認購指示。

    根據招股書及有關申請表格所載的條款及條件,所有申請最遲須於2006年10月19日(星期四)中午十二時正(或倘當日不辦理申請登記,則延至下一申請登記日中午十二時正)前交回。詳情請參閱招股書「如何申請香港發售股份」一節。本行不會就申請股款發出任何收據。

    預期發售價、國際發售的踴躍程度及根據香港公開發售的香港發售股份配發基準,將於2006年10月26日(星期四)在《南華早報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)刊登。預期於2006年10月26日(星期四)透過各種渠道公布香港公開發售的分配結果(連同成功申請人的身份證明文件號碼(如適用),詳情見招股書「如何申請香港發售股份 — 10.分配結果」一節)。

    如果 閣下使用黃色申請表格或向香港結算發出電子認購指示申請認購香港發售股份,且申請全部或部分獲接納,則H股股票將以香港中央結算(代理人)有限公司名義發行,並於2006年10月26日(星期四)或倘出現變故時由香港結算或香港中央結算(代理人)有限公司所指定的任何其他日期的營業時間結束時,直接存入中央結算系統,以寄存於 閣下的中央結算系統投資者持有人股份賬戶或指定中央結算系統參與者的股份賬戶(根據閣下指示代表閣下發出電子認購指示或根據 閣下於黃色申請表格上的指示)。如果 閣下通過指定的中央結算系統參與者(中央結算系統投資者戶口持有人除外)提交申請,則可向該中央結算系統參與者查核向 閣下配發的香港發售股份數目(倘 閣下已指示一名中央結算系統經紀參與者／中央結算系統託管商參與者代表 閣下發出電子認購指示,亦可查核應付予 閣下的退還款項)。如果 閣下以中央結算系統投資者戶口持有人名義提出申請, 閣下應仔細閱讀本行於2006年10月26日(星期四)提供的分配結果(向香港結算發出電子認購指示提交申請的中央結算系統投資者戶口持有人,亦可透過中央結算系統「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統查核申請結果),如有任何差誤,須於2006年10月26日(星期四),或香港結算或香港中央結算(代理人)有限公司指定的其他日期下午五時正前通知香港結算。緊隨香港發售股份存入 閣下的賬戶後, 閣下可以通過中央結算系統「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統(根據香港結算公布不時有效的「投資者戶口持有人操作簡介」所載程序)查核 閣下的新賬戶結餘。香港結算亦會向 閣下提供交易結單,列明存入 閣下中央結算系統投資者戶口持有人股份賬戶的香港發售股份數目及(倘 閣下向香港結算發出電子認購指示提交申請)存入 閣下指定銀行賬戶的退還款項(如有)。

    承董事會命

    中國工商銀行股份有限公司

    公司秘書

    潘功勝博士

    香港,2006年10月16日

    本行董事會成員包括執行董事姜建清先生、楊凱生先生、張福榮先生及牛錫明先生；非執行董事傅仲君先生、康學軍先生、宋志剛先生、王文彥先生、趙海英女士、仲建安先生及克利斯多佛.科爾先生；獨立非執行董事梁錦松先生、約翰.桑頓先生及錢穎一先生。

    請同時參閱本公佈於經濟日報／信報／星島日報／明報刊登的內容。