H股国际配售创下全球市场最高纪录 获得约2190亿美元资金的认购

　　连续数天的全球最大的IPO申购热潮昨天结束。

　　据一位知情人士透露，工行A股网上发行申购资金将达到6500亿元左右，这将打破中国银行此前创下的约5500亿元的内地资本市场网上申购资金的历史最高纪录。

　　而H股，公开招股共冻结资金约3000－4000亿港元，相当于超额认购约70倍;国际配售方面，超额认购达30倍以上,获得约2190亿美元资金的认购,创下香港市场乃至全球市场的最高纪录。

　　据可靠渠道了解，工行A股的定价将接近上限，而来自承销团的一位人士也肯定地说：“我认为以上限定价问题不大。”

　　北京一位知名券商的分析师测算，工行A股网上申购的中签率约在2％－3％之间。

　　如果网上初步中签率低于3％，网下向网上的回拨机制有望启动。

　　“假定发行价格定在3.12元的上限，即使超额配售达15%的上限，只要网上申购资金超过6248亿元，网上初步中签率即低于3%。一般来说网下申购配售比例会高于3%，因此网下向网上的回拨机制将会启动。”上述知情人士称，这将促使网上中签率上升。而另有消息称，网下申购也超过了1000亿元。

　　此外 ，工行有望采用“绿鞋机制，超额配售15％的股票面向网上投资者，投资者中签几率也可能大幅提高。而且本次网下网上申购同步进行，分流了申购资金，也有利于提高公众投资者中签率。根据安排，网上申购资金将在24日解冻，比通常提前一天。

　　令人鼓舞的是，大量资金申购A股，不但没有造成市场失血，反而促使上证指数一路上扬，盘中以1799.29点创下五年新高。

　　全球最大的IPO昨天结束了其A股与H股的申购工作，对于10月27日的开锣无数投资者翘首以盼。

　　消息人士透露，昨天工行A股网上申购共冻结资金约6500亿元人民币，超过了中行上市时网上申购冻结的5489亿元资金规模，将成为史上网上申购资金规模最大的上市公司。

　　“工行最终发行价格可能接近上限。”业内分析人士向本报记者分析，网上申购的中签率预测约为2％－3％，比较乐观的估计是，工行股票上市首日的涨幅有望达到16％以上。

　　昨天一早，工行A股的网上申购工作开始启动，据接近上交所的一位消息人士透露，通过各种方式参与申购的情况十分踊跃。截至昨天下午3点的最后申购期限中，共冻结申购资金6500亿元。而还有消息称，截至昨天中午12：30的网下申购，共冻结申购资金超过1000亿元。

　　上海证券报从可靠渠道了解到，工行A股的定价将接近上限3.12元，而来自承销团的一位人士也肯定地说：“我认为以上限定价问题不大。”此次工行发行价格区间为2.60元－3.12元，参与申购以价格区间上限缴款。若最终定价低于3.12元，超出部分资金和未中签申购资金将在24日退回投资者。

　　北京一位知名券商的分析师经测算，认为工行网上申购的中签率约在2％－3％之间。根据工行的招股书披露，预计A股发行规模为130亿－149亿股（考虑行使超额配售权计划）。其中，45％为战略配售，网下配售30亿股，剩余参与网上申购的规模约在41.5亿－60.5亿股。该人士称：“此前据我们预测，工行的中签率有望达到3％－5％左右。”与往常大盘股上市对A股市场影响较大的情况有所不同，此次尽管申购工行的资金将创下历史纪录，但A股走势一直呈现稳中有升的情况，近期以来上证指数已经上扬50余点。上述分析师表示：“市场并没有出现预期中的资金被大规模“抽水”的情况，工行上市对于大盘走势影响不大。”业内人士对工行上市首日的表现持乐观态度。一位券商分析师对上海证券报说：“我们预计工行首日上市有可能大涨0.5－0.6元，涨幅有望达到16％以上。”

(责任编辑：王燕)