来源:路透社
路透香港电---中国四大国有商业银行之首--中国工商银行[ICBC.UL]首次公开招股(IPO)获得机构投资者和散户热烈的反应,其A股和H股的招股价更定于上限。市场人士普遍认为,工行以高位定价,属预期之内,预料挂牌後,股价仍有10至20%的升幅。
受到工行招股反应热烈,以及以高位定价的影响,一众中资银行股造好,
其中招行<3968>再刷新H股上市後的新高,午盘初段报12.18港元,上升2.7%。
美资的马可孛罗投资集团投资总监尹满华说,工行招股价以上限定价,是预期中的事,显示出海外资金看好中国银行股,对一众中资银行股打了强心针。他预料,工行上市後,後市有15%至20%的升幅。
辉立资产管理策略师陈煜强亦表示,由于近期香港股市资金充裕,加上海外对工行的强劲需求,估计工行上市首日股价将较招股价有逾10%的升幅。
富昌证券总经理蔺常念亦认为,工行招股反应理想,将带动其他银行股上扬,大市将持续造好,他亦预料工行後市有逾10%的升幅。
熟悉内情的消息人士周五透露,中国工商银行首次公开招股(IPO)的H股部分以招股价区上限3.07港元定价.A股部分在计算汇率因素後,定于3.11元人民币。
工行H股原先设定的招股价区间为2.56-3.07港元。按其所定的招股价,为其2006年帐面值的2.23倍;预期市盈率为19.2倍。
**散户认购数达百万,破纪录**
接近工行承销团人士称,工行是次招股,在供散户的公开招股部分获得近100万名投资者的认购,打破了中国银行<3988>公开招股时的95万名散户认购的纪录。公开招股部分的认购为78倍,冻结资金543亿美元,超过中国银行IPO时冻结的349亿美元。工行公开发售部分也将由原先的5%上调至10%。
H股国际配售部分,工行获得申购的金额达3,500亿美元,未计13个企业投资者的部分,认购逾37倍。
据中国证券报周五报导,从接近承销团队的渠道了解,初步统计,其A股网下和网上和冻结资金达到创纪录的逾7,000亿元人民币,打破了中国银行<601988>A股发行创下冻结6,600亿元的纪录。
是次中港两地同时招股集资规模达190亿美元,超逾了日本NTT移动电讯<9437>于1998年的184亿美元的集资规模,成立历来全球最大。
工行拟于本月27日在中港两地同步上市,H股编号为<1398>。(完) (责任编辑:单秀巧) |