【记者徐思佳见习记者张媛源22日北京报道】

　　H股3.07港元A股3.12元发行以上限定价

　　最新消息显示，工行H股及A股发行价最终敲定，两者分别为每股3．07港元和3．12元人民币，这个价格也创下了内地国有商业银行最高的发行估值倍数，而超额配售选择权行使前IPO的融资规模合计将达191亿美元，终成名副其实的全球融资规模最大的IPO。

　　根据招股说明书，此前设定的A股招股价格区间为2．6至3．12元，H股的招股价格区间为2．56至3．07港元，按其所定的招股价，为其2006年账面值的2．23倍。目前最终定价也是价格区间的上限，即A股3．12元／股，H股3．07港元／股。其中，A股的发行价经港元与人民币汇率差异做出调整后，与H股的发售价格一致。融资后、绿鞋前的市净率为2．23倍。

　　市场人士普遍认为，由于受到国际国内投资者的热烈追捧，这个上限高位定价也在预期之内，且结合目前市场的表现，这个定价水平仍为工行在二级市场的表现预留了空间，其上市首日

　　将有超过10％的涨幅。

　　另据了解，工行发行上市也创下了多项历史纪录。其中最值得一提的是，工行的超额配售选择权行使前A＋H发行规模合计将达到191亿美元，将超过日本NTT移动电讯于1998年创下的184亿美元的融资额，成为全球融资规模最大的IPO。

　　在发行过程中，香港方面，供散户的公开招股部分获得近100万名投资者的认购，打破了中国银行（3988．H K）公开招股时的95万名散户认购的纪录。公开招股部分的认购为77倍，冻结资金543亿美元，超过中国银行IPO时冻结的349亿美元。

　　内地方面，A股网下申购也获得了13．97倍认购，吸引资金规模达1307亿元人民币，为历史上A股网下认购冻结资金最高的项目。同时，工行A股网下和网上和冻结资金合计达到创纪录的逾7000亿元人民币，打破了中行（601988）A股发行创下冻结6600亿元的纪录。

(责任编辑：胡立善)