本报记者 杨丽 南京报道

    S沪科技(行情,论坛)(600608)今日公布股权分置改革方案,拟采用“股改动议方注入资产＋动议方以外非流通股股东送股＋资本公积金定向转增”方式支付对价,公司大股东6.02亿元占款清欠方案也同时亮相。

    股改对价10送2.45股

    根据公告,S沪科技(行情,论坛)股改对价由以下三部分组成：首先,公司控股股东斯威特集团第一大股东西安通邮以向上市公司注入银洞山铁矿经评估的价值16,805.15万元的探矿权代斯威特集团和南京泽天向流通股股东支付对价。注入资产以上海科技截至9月29日前30个交易日收盘价均价3.57元计算,相当于流通股股东每10股获付1.86股的对价；其次,除股改动议方外其它五家非流通股股东采用送股方式向流通股股东支付对价,流通股股东每10股获付0.28股,共向流通股股东送出4,749,865股；此外,以资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东每10股定向转增1股,相当于流通股股东每10股获付0.31股的对价。根据该方案,相当于流通股股东每10股将共获付2.45股对价。

    6.02亿元占款一并解决

    与此同时,斯威特集团还提出了“以资抵债”的“清欠”方案,由斯威特指定其第一大股东西安通邮偿还斯威特及其关联企业对上海科技的债务。

    10月20日,S沪科技(行情,论坛)和斯威特集团及其西安通邮共同签订《以资抵债协议书》。西安通邮将其所持经评估的安徽省当涂县杨庄矿区铁矿(杨庄铁矿)探矿权中与待偿债权等额部分的权益让渡于S沪科技(行情,论坛),双方对杨庄铁矿探矿权分别享有按份共有权益,并相应抵消本次以资抵债交易所涉斯威特及其关联企业对公司的全部债务。据审计,截止到8月31日,斯威特关联方共占用上海科技资金6.02亿元。而杨庄铁矿探矿权的评估值为16.6亿元。

    此次新置入的两矿铁矿石的储量达到2.3亿多吨。据悉,西安通邮将支持上海科技实现2007年内投产,2007年内见效的目标。

    斯威特集团表示,近年来铁矿石已成为中国钢铁企业发展的主要瓶颈。中国钢铁行业发展迅猛,但80%铁矿石全部依赖从巴西、澳大利亚、南非等国进口。在这样的背景下,铁矿石资源的价值就显得日益重要。而西安通邮此次注入的是我国为数不多的露天铁矿和华东地区罕见的富铁矿,而且矿石中钛、钒等元素可综合回收,这将是此次重组和股改的最大亮点。目前,每生产一吨铁矿的直接成本300元左右,现在的市场售价700元左右,如果今后能达到年产100万吨的规模,S沪科技(行情,论坛)将因此而成为国内最大的铁矿供应商之一。

    不过,S沪科技(行情,论坛)董事会也在公告中提示投资者,本次以资抵债方案中的杨庄铁矿探矿权,过户到公司后,公司还要办理取得采矿权证,并需投入大量的资金才能实施开采,期间存在一定风险；在具体实施过程中,受公司的管理经营能力、铁矿石市场价格以及其它不可抗力和不可预计因素的影响,可能存在达不到预期经济效益的风险。