天津天药药业股份有限公司可转换公司债券发行已获中国证券监督管理委 员会证监发行字[2006]93号文核准,现将本次发行的方案作如下提示:

    发行人本次发行39000万元可转换公司债券,每张面值100元人民币,按面值 平价发行。

本次发行采取向原股东优先配售和网下向机构投资者定价发行相结 合的方式进行。所发行的可转债扣除原股东优先配售部分后,将全部向网下机构 投资者配售。原股东依据其在股权登记日收市后登记在册的发行人股份数按每 股配售0.5元可转债的比例进行优先认购。按1000元1手转换成手数,不足1手的 部分按照四舍五入原则取整。原无限售条件股股东优先认购代码为"704488",认 购名称为"天药配债"。申购时间为2006年10月25日上海证券交易所交易系统的 正常交易时间(9:30-11:30、13:00-15:00)。每个机构投资者的申购数量上限为 39000万元(39万手)。