公告内容：定向增发不超过8800万股 实现集团房地产业务整体上市

莱茵置业(行情,论坛)第五届董事会第八次会议于2006年10月24日召开，审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》； 二、逐项审议并通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》； 三、审议通过了《关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告》； 四、审议通过了《关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案》； 五、董事会讨论并预计本次非公开发行对上市公司的影响情况； 六、审议通过了《关于莱茵达集团有限公司免于发出要约的议案》； 七、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》； 八、审议通过了《募集资金专项存储及使用管理制度》； 九、审议通过了《关于召开公司2006年度第一次临时股东大会的议案》。

点评：

公司董事会审议通过非公开发行不超过8800万股A股的议案，发行对象为不超过十家的机构投资者，其中大股东莱茵达集团公司以其所持有的扬州莱茵达置业公司32.16%股权、南通莱茵达置业公司90%股权、扬州莱茵西湖置业公司100%股权和扬州中茵置业公司90%股权认购本次发行股份总数的35%。发行价不低于本次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票算术平均收盘价格的90%。募资除收购大股东资产外，还将投资“瘦西湖”项目和“莱茵北苑”项目，“瘦西湖”项目由扬州莱茵西湖置业公司进行开发。该项目位于国家重点风景名胜区扬州市蜀岗—瘦西湖风景区西侧，规划建设低密度住宅，预计总投资约6.2亿元；“莱茵北苑”项目由扬州莱茵达置业公司进行开发。该项目位于东北分区，规划建设住宅及商铺等，预计总投资约3.5亿元。公司此次通过定向增发将大股东莱茵达集团多年来在“长三角”二线城市培育的优质项目收购进公司，使公司的资产规模、盈利能力、土地储备等方面得到了较大的提升，业务经营进入了稳步上升的轨道，有利于公司实施做精做强房地产主业的发展战略规划。初步估算，定向增发完成后，公司的净资产较05年底将增加2.4倍左右，07年主营收入较05年增加3倍左右，净利润较05年增加33倍左右。

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说明：

本栏目所评公告是从沪深两地交易所每日公开披露的上市公司公告中，精选出的部分最重要的公告。Wind资讯在对该部分公告进行评点时力求客观、理性和专业。赋予公告“短线”、“中长线”、“利好”、“利空”的属性，主要着眼于公告所载事项对上市公司生产经营的影响，而这仅仅是为了便于投资者对该则公告的性质有一个简单、快捷的判断，并不代表Wind资讯对该股票的推荐，与该股票二级市场走势也并不存在必然的因果关系。

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