保荐人 (主承销商):华西证券有限责任公司
    重要提示
    1、浙江栋梁新材股份有限公司(以下简称"栋梁新材"或"发行人")首次公开发行不超过 3,000万股人民币普通股(A股)(以下简称"本次发行")的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]101号文核准。
    2、本次发行将采用网下向询价对象询价配售(以下简称"网下配售")和网上资金申购定价发行(以下简称"网上发行")相结合的发行方式。其中网下配售不超过600 万股,即本次发行总量的20%;网上发行数量为本次发行总量减去网下最终发行量。
    3、本次网下发行不再进行累计投标询价,发行人和保荐人(主承销商)华西证券有限责任公司(以下简称"华西证券")将根据初步询价情况直接确定发行价格。
    4、华西证券作为本次发行的保荐人(主承销商)将于2006 年10月26日至2006年10月31日期间,组织本次发行的初步询价和现场推介。只有符合《证券发行与承销管理办法》要求的询价对象方可参加路演推介,有意参加初步询价和推介的询价对象可以自主选择在北京、上海或深圳参加现场推介会。
    5、询价对象自主决定是否参与初步询价,未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象,不得参与网下配售。
    6、本次发行网下配售和网上发行同时进行,具体时间为:网下发行时间:2006 年11月2日9:00~17:00及2006年11月3日9:00~15:00;网上发行时间:2006 年11月3日9:30~11:30、13:00~15:00,敬请投资者关注。
    7、初步询价报价截止时间为2006 年10月31日上午12:00(以保荐人(主承销商)收到投资者传真或送达的询价表的时间为准),超过截止时间的报价将视作无效。
    8、初步询价结束后,如提供有效报价的询价对象不足20 家,发行人及保荐人(主承销商)中止本次发行,并另行公告相关事宜。
    9、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的一般情况,请仔细阅读2006 年10月25日登载于巨潮网站(https://www.cninfo.com.cn)的招股意向书全文,招股意向书摘要刊登于2006 年10月25日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
    一、本次发行的重要时间安排
日 期 发 行 安 排
T-7日 10月25日 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
T-6日 10月26日 初步询价及推介开始
向询价对象进行初步询价、现场推介
T-5日 10月27日 向询价对象进行初步询价、现场推介
T-4日 10月30日 向询价对象进行初步询价、现场推介
T-3日 10月31日 初步询价截止日(上午12:00)
T-2日 11月1日 刊登《网上路演公告》
T-1日 11月2日 刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下网上发行公告》
网下申购开始
网上路演
T日 11月3日 网下申购截止日
网上发行申购日
T+2日 11月7日 刊登《网下配售结果公告》,网下申购多余款项退还
T+3日 11月8日 刊登《网上中签率公告》、摇号抽签
T+4日 11月9日 刊登《网上中签结果公告》
网上申购资金解冻,网上申购多余款项退还
    注:1、T 日为网上发行申购日;
    2、上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改发行日程。
    二、初步询价和推介的具体安排
    华西证券作为本次发行的保荐人(主承销商),负责组织本次发行的初步询价和推介工作。根据《证券发行与承销管理办法》(证监会37 号令)的要求,保荐人(主承销商)将于2006 年10月26日至2006 年10月31日期间,在上海、北京和深圳向中国证券业协会公布的询价对象进行初步询价,并根据初步询价报价情况直接确定发行价格。具体安排如下:
推介日期 推介时间和地点
10月26日 上海推介会:下午15:00-17:00,上海东锦江索菲特酒店
10月27日 深圳推介会:上午9:30-11:30,深圳圣廷苑宾馆
10月30日 北京推介会:上午9:30-11:30,北京国宾酒店
    三、其他重要事项
    1、询价对象自主决定是否参与初步询价。未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象,不得参与网下配售。
    2、为合理安排推介活动及有效发放投资价值分析报告,请有意参加本次初步询价的询价对象将参与回执(参与回执见附件,亦可在华西证券网站(www.hx168.com.cn)下载),并在下列截止时间之前将回执传真给保荐人(主承销商)处:(1)2006 年10 月26 日上海推介会:截止时间为2006年10月26 日中午12:00;(2)2006 年10 月27 日深圳推介会:截止时间为2006 年10月26日下午17:00;(3)2006 年10 月30日北京推介会:截止时间为2006年10月27日下午17:00。
    3、初步询价结束后,如提供有效报价的询价对象不足20 家,发行人及保荐人(主承销商)将中止本次发行,并另行公告相关事宜。
    4、本次网下发行不再进行累计投标询价,发行人和保荐人(主承销商)将根据初步询价情况直接确定发行价格。发行价格将在2006 年11月2日公告的《浙江栋梁新材股份有限公司初步询价结果及定价公告》和《浙江栋梁新材股份有限公司网下网上发行公告》中公布。
    5、若出现以下情况,询价对象的报价将视作无效:
    (1)本次初步询价对象报价区间的上限不得高于下限的120%,不符合上述规定的报价为无效报价。
    (2)初步询价有效报价截止时间为2006 年10月31日上午12:00(以保荐人(主承销商)收到投资者传真或送达的询价表的时间为准),超过截止时间的报价将视作无效。
    四、华西证券相关联系人及咨询电话
联系人 嵇志瑶、李鹏、陈泉泉、陈洁、陈伟
询价表送达地址 成都市陕西街239号6层
参与回执及询价表专用传真 028-86150229、028-86150036、028-86145972、028-86149811
联系及咨询电话 028-86147125、028-86148147、028-86158782、028-86150440
     浙江栋梁新材股份有限公司
    华西证券有限责任公司
    2006年10月25日
    附件1
    浙江栋梁新材股份有限公司首次公开发行A 股初步询价表
    询价对象编号:
一、主承销商基本信息
主承销商名称 华西证券有限责任公司
联系人 李鹏 联系电话 028-86147125、13524344622
陈泉泉 联系电话 028-86148147、13816093386
陈洁 联系电话 028-86158782、13808041294
接收询价表传真 028-86150229、028-86150036、028-86145972 、028-86149811
二、询价对象基本信息
询价对象全称
通信地址及邮编
法定代表人
经办人 经办人联系电话
经办人传真 经办人电子信箱
三、询价对象报价信息
报价区间 价格上限(元)
提示:价格上限最高为价格下限的120%
价格下限(元)
*在报价区间的申购意 □ 申购 拟申购数量(万股):
向 □ 未确定 □ 不申购
报价依据
(可另附页说明)
对主承销商投资价值 客观性评价 □5 □4 □3 □2 □1
研究报告的评价(分值 估值方法合理性评价 □5 □4 □3 □2 □1
高者为优) 总体评价 □5 □4 □3 □2 □1
法定代表人(或授权代表)签字/章: 单位盖章:
填表日期: 年 月 日
    填表说明:
    1、本表带*栏目为选择填写项,其它为必填项。
    2、本表须于2006 年10月31日12:00之前传真或送达至华西证券,超过截止时间的报价将视作无效。
    3、询价机构在填写此表时不得涂改。未按要求填写及签章、填写不清、填写不完整、资料不实、未按时提交的询价表无效。
    4、"询价对象名称"中填写的名称须与中国证券业协会网站公布名称一致。
    5、同一家询价对象的自营账户及其管理的投资产品账户须作为单一询价对象参与询价。
    6、"报价依据"一栏可另附专门说明。
    附件2:
    浙江栋梁新材股份有限公司
    首次公开发行A股初步询价参与回执
    (本回执亦可在华西证券网站(WWW.HX168.COM.CN)下载)
    联系电话:028-86147125、028-86148147、028-86158782、028-86150440
    传真:028-86150229、028-86150036、028-86145972 、028-86149811
询价对象名称 (盖章)
询价对象类型
是否参与初步询价 是 否
是否参加推介会 是 否
如参加,拟参加场次 上海推介会(10 月26 日)
(具体场次参见《现 深圳推介会(10 月27 日)
场推介会时间表》) 北京推介会(10 月30 日)
参会人姓名 职务 联系电话
参会人姓名 职务 联系电话
传 真
希望获取投资价值研 1、现场推介会当面派送;
究报告的方式(请在 2、传真送达;
序号上打钩) 3、电子邮件。
注:如需要专门派送,请与相关联系人联系。
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