S藏药业(行情,论坛)（600211）：藏药瑰宝 再攀高峰

周四股指冲高回落，市场在千八关口夯实根基的意图很明显，预计大盘得到有效的整固后有继续冲击1850点的机会，后市应摈弃狭隘的投机思维，把握好成长股宽广的溢价空间，重点出击第三季度有新多资金流入、业绩稳定增长的优质股，在实战策略上可逢低关注S藏药业（600211）。

点津之一：S股金矿急待开拓，股改预期想象无限。作为一只还未股改的S股，公司坚实的基本面和良好的成长空间决定了大股东之间的博弈才是股改的重中之重，随着股改因素的趋于明朗，该股有望搭上股改的末班车，在剩余的S股岁月中朦胧想象空间仍是股价继续上涨的美丽题材。

公司现控股股东是西藏华西药业集团，其股权性质在2002年已经跟随其股东的变动而变动，实际上已由国家法人股变为社会法人股，但公司没有及时办理变更手续。西藏华西药业集团持有的西藏药业股份，必须变更为社会法人股后，才能转让给第三方。公司目前将申报转回到西藏自治区，正在等候自治区政府出具相关的证明文件，以利用西藏的特殊地位，降低在国资委申报股权转让的难度，因此股改正在向有利方向转变，投资者可谨慎乐观对待股权的变更，而由此引发的股权之争将触使主力在二级市场上进行筹码争抢战，股价的上涨空间自然被打开。

点津之二：季报股东乾坤顺流，年底行情一触即发。该股在历史上是一只自然人云集的强庄股，筹码度高企扼杀了股价的流通性和弹性空间，由于公司的股质发生天翻地覆的变化，吸收了一大批实力基金的入驻。第三季度中仅工银精选就抢到了496.28万股，金鑫基金的流通股比也占到了8.36%，可见部分基金对该股实施了集中配置、重仓出击的策略。以稳健为主的社保基金、激进为主的嘉实增长等扎堆进驻，筹码分布从完全控股的庄股模式变成集中投资、深入挖掘的基金抱团思路，我们可以预见该股后市的走势将延续一贯以来的强势格局，成为年底跑赢大盘的黑马。

点津之三：雪域高原藏药瑰宝，民族医药撩发升浪。公司具备世界上独一无二的丰富藏药资源，西藏特殊的高原气候赋予藏药成分特殊、药力强效、天然环保等特点。主导产品诺迪康系列药品作为西藏政府扶持重点，疗效好并可替代进口等明显优势。同时公司作为西藏自治区辖区内上市公司，可以享受国家对西部地区企业扶持政策，这为快速发展壮大提供了很好的政策环境。

预计08年业绩增长有较大想象空间，重组人脑利钠肽的销售额预计达到4亿元，诺迪康的销售额预计达到4~5亿元，雪山金罗汉的销售额预计达到2.5亿元，营业费用的投入趋于稳定，净利润有望同比增长100%以上。因此，公司未来大幅增长的拐点和趋势确立，未来三年较高的复合增长率，再加上公司股改未作的含权预期，后市的成长空间非常值得期待。

从二级市场上看，该股自6月以来保持着一个完美的上升通道，周三发力突破通道的上轨线13.70附近的压制，前期的套牢盘被充分的化解，转化为新的做多动能，有望形成一个新上升通道的起跳点，后市继续高歌猛进的概率大大增加。同时均线系统从温和向上发散变成加速向上发散，表明市场成本在逐步抬高后主力意欲快速拉升，中线的空间可积极乐观。价量齐升的漂亮配合进一步强化了技术指标上涨趋势的有效性，MACD的红柱状呈几何级别的放大，技术买点呼之欲出，投资者对该股可给予密切留意。

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