公司定向增发4.3亿股并承担集团13亿债务,收购完成后,公司阴极铜生产规模将位居全国第一

    为了提高自身铜精矿的自给量,扩大铜冶炼的规模和市场份额,减少关联交易和避免同业竞争,铜都铜业(行情,论坛)(000630)拟向大股东铜陵有色金属(集团)公司发行4.3亿新股,并承担集团13亿元债务,用于收购集团公司与铜相关的优质资产,实现集团铜主业资产的整体上市。

    公告显示,若本次收购在今年年底完成后,铜都铜业(行情,论坛)的总股本将由目前的8.64亿股增加到12.94亿股,资产总额将超过170亿元,股东权益达到63亿元。收购完成后,若以电解铜年均价6.8万元/吨计算,预计2007年公司的销售收入将达到364亿元,净利润将达到10.44亿元,每股收益将达到0.80元。与此同时,承接有色集团13亿元的债务将使上市公司的负债有所增加。公司表示,由于净资产和现金流也有相应增加,资产负债率虽略有上升,但仍将保持在65%以内的合理水平。

    铜都铜业(行情,论坛)此次收购的资产包括：有色集团持有的金隆铜业61.4%股权、凤凰山铜矿、铜山铜矿、金口岭铜矿、硫产品销售分公司、国贸分公司、信息公司七项资产。经评估,上述资产的资产净值为383,667.55万元。

    此次重大资产收购价款将由三部分组成。第一部分为24.94亿元,由铜都铜业(行情,论坛)向集团定向非公开发行4.3亿新股筹得,发行价为每股5.8元；第二部分由铜都铜业(行情,论坛)受让集团债务的方式,接收集团13亿元债务；最后剩下的余额部分,将由铜都铜业(行情,论坛)以现金支付。

    铜都铜业(行情,论坛)此次收购的一项重要资产是金隆铜业61.4%股权。金隆铜业是对外贸易经济合作部批准设立的中外合资企业。由有色集团控股61.40%,日本住友金属矿山株式会社和住友商务株式会社分别持股27.07%和7.86%,剩下3.67%股权由苹果铝业公司持有。此次股权收购已经获得金隆铜业其他股东同意,尚待外资管理部门批复。

    金隆铜业注册资本为80,203万元,目前生产规模为年产高纯阴极铜21万吨、硫酸65万吨以及一定数量的金、银等冶炼副产品。2005年该公司实施35万吨熔炼挖潜改造及20万吨电解工程,目前和进入上市公司后该改造工程按原计划进行,计划2009年形成35万吨矿铜、40万吨电解铜的年生产能力。

    今年上半年,金隆铜业实现主营业务收入56.2亿元,主营业务利润5.74亿元,净利润4.58亿元。相比之下,铜都铜业(行情,论坛)今年1-9月主营业务收入为130.58亿元,但净利润仅为4.46亿元。收购金隆铜业61.4%的股权,将对上市公司未来业绩产生重大影响。

    此外,收购的凤凰铜矿、铜山铜矿、金口岭铜矿,将为铜都铜业(行情,论坛)增加铜矿储量共计1078.57万吨,增加金属储量126937吨,同时还将增加铁、金、银等伴生资源储量。

    铜都铜业(行情,论坛)表示,此次收购一方面有利于公司的资产规模和销售规模大幅度增长,公司主要产品阴极铜的年生产能力将近60万吨,规模将位居国内第一,成为国内铜冶炼企业的龙头,在世界铜冶炼企业中排名第10位；另一方面,将降低公司与集团的关联交易和同业竞争,提高公司的独立经营能力,最大限度地发挥生产主业的优势,实现持续快速发展。