本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    经中国证券监督管理委员会证监发行字［2006］71号文核准，本公司首次公开发行人民币普通股2700万股，募集资金共计23,868万元，扣除发行费用1,765.62万元后，实际募集资金净额为22,102.38万元。经福建华兴有限责任会计师事务所闽华兴所(2006)验字E－012号验资报告验证，此次公开发行股票募集资金已于2006年9月27日全部到位。

    为加快募集资金投资项目进度，公司自2002年底起陆续实施了《高档服装面料开发及印染后整理设备引进项目》和《中高档休闲面料织造建设项目》的部分建设内容。截至2006年6月30日公司利用自筹资金预先投入募集资金投资项目的总金额为7,389万元，其中投入《高档服装面料开发及印染后整理设备引进项目》的建设资金为3,989万元，为启动《中高档休闲面料织造建设项目》而以出资方式投入该项目实施主体———公司控股子公司福建众和纺织有限公司的金额为3,400万元；截至2006年6月30日福建众和纺织有限公司利用自筹资金预先投入《中高档休闲面料织造建设项目》的建设资金为3,311万元。公司及公司控股子公司提前实施的募集资金投资项目和自筹资金预先投入项目建设的金额已经福建华兴有限责任会计师事务所[2006]审字E-099号审计报告审查确认，并已在公司首次公开发行股票招股说明书中披露。

    按照公司董事会拟定的募集资金使用计划，《高档服装面料开发及印染后整理设备引进项目》募集资金投入总额为13,202万元,其中9,213万元专户存储用于该项目建设,另外3,989万元用于置换公司预先投入该项目建设的自筹资金；《中高档休闲面料织造建设项目》募集资金投入总额为7,400万元,其中4,000万元作为公司对该项目实施主体———公司控股子公司福建众和纺织有限公司的增资，并专户存储用于该项目建设，另外3,400万元用于置换公司为启动该项目而以自筹资金预先投入到福建众和纺织有限公司的出资。两个项目合计置换自筹资金7,389万元，置换的自筹资金将用于偿还公司银行借款和补充公司流动资金。

    本公司保荐人恒泰证券有限责任公司经核查后出具《恒泰证券有限责任公司关于福建众和股份有限公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》认为：众和股份用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，以用于归还银行贷款和补充公司日常经营所需流动资金，有利于提高公司的资金使用效率、降低财务成本；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；众和股份上述募集资金使用行为已经众和股份第二届董事会第八次会议审议通过，履行了必要的批准程序，符合深圳证券交易所《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。