证券时报记者陈英

    记者从有关方面获悉,广东志高空调股份有限公司准备在11月向香港联交所递交上市材料,并争取年内在香港挂牌。据了解,志高空调将采用离岸公司的形式在香港上市,目前已完成BVI(英属维尔京群岛)公司的注册,同时展开公司的财务重组工作。公司表示,计划在11月申请港交所的上市聆讯,融资额度为10亿港元。

    早有上市冲动

    总部位于珠江三角洲的志高空调是一家以家用和商用空调生产、销售为主的大型现代化企业集团,年产能达1000万套,名列南海工业经济综合实力百强榜首。集团市场营销网络遍布全球100多个国家和地区,为中国最大的民营空调生产基地和出口创汇企业之一。

    早在2003年,志高空调就开始有上市冲动。公司董事长李兴浩曾说过：“公司要上市,一是通过与国际基金合作,可以提高国际运做水平,二是解决企业发展过程中的中长期资金问题,银行贷款基本上都是短期,现在空调业即将进入决赛阶段,今后中长期发展对流动资金的要求会很大,我们必须上市。”此后,李兴浩的身影开始频频出现在资本市场,曾与多家上市公司频繁接触,目标一度锁定在广州华凌、香港小轮两家上市公司,并进行了秘密谈判,准备借壳上市。

    2004年年初,志高还与国内某A股上市公司达成了意向性协议,其中商用空调分拆上市的计划也就是在此时开始浮出水面,但在6月份,商用空调A股借壳方案已经正式遭到弃用,志高与该上市公司正式解约,原因是志高发现要借的“壳”有关财务指标不理想。

    近两年来,志高在资本、金融领域都非常活跃,急欲寻找可融资的渠道。

    据了解,目前,志高工业园规模已达300万平方米,而未来三年内,志高称要打造全球最大的制冷中心,预计2007年全年销售总额达130亿元。其中,国内家用空调销售目标为280万台,出口为220万台,这相比其2004年冷冻年度内外销共280万台的业绩,几乎翻了一番。显然,这种扩张需要资本的大力支持。对于急需扩张资金的志高来说,上市已显得非常紧迫。

    上市进入冲击阶段

    此前,国家外汇管理局曾下发《关于完善外资并购外汇管理有关问题的通知》。根据此文件,凡是准备红筹方式上市的企业,包括在英属维尔京群岛、开曼群岛、西萨摩亚、百慕大等加勒比海所属和太平洋所属的等众多全球著名的离岸金融中心注册且曲线海外上市的公司,在先期重组阶段要申报外汇管理总局申请。虽然这项新政策不令少人心惊胆战,但志高空调表示在国家新政策出台前就已办理完相关手续,为顺利完成上市,公司将加快最后的上市冲刺。

    据记者通过其它渠道了解,志高空调目前已经完成了架构重组,包括在海外成立了离岸控股公司(BVI),财务重组工作也已经完成。另外,国家外汇管理部门批准其到海外上市的文件也已到手,可以说上市工作已经完成了一半。记者就此致电公司时,有关人员表示“不宜多谈”。

    相关人士指出,按照上市工作的一般程序,下一步应该是上市委员会聆讯阶段,即向港交所提交上市申请和招股说明书,并对招投说明书的内容进行修改。据介绍,志高为上市工作专门成立了的一个工作小组,各部门的负责人都兼职该小组的成员。对于具体的上市时间,消息人士称,肯定会是在今年内,但具体时间则还不清楚,要视股票市场情况及公司的业务发展情况而定。

    有业内人士分析认为,作为空调生产企业,最能体现其竞争力的时间是在空调销售旺季,而这一时段则是在每年的夏季七、八、九三个月,现在则是进行充分准备的时候,因此志高在近期上市的可能性极大。