1、平顶山天安煤业股份有限公司首次公开发行不超过40,000万股Ａ股(以 下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字［2006］ 102号文核准。

    2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下配售”)与网上 资金申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式同时进行，其中网下 配售不超过8,000万股，即本次发行总量的20％，网上发行数量为本次发行总量 减去网下最终发行量。

    3、本次发行的询价分为初步询价和累计投标询价。发行人及保荐人(主承 销商)中国银河证券有限责任公司(以下简称“银河证券”)首先通过初步询价确 定发行价格区间，然后在公告的发行价格区间内通过网下累计投标询价确定最 终的发行价格。

    4、询价对象可以自主决定是否参与初步询价，询价对象申请参与初步询价 的，主承销商无正当理由不得拒绝。未参与初步询价或者参与初步询价但未有 效报价的询价对象，不得参与累计投标询价和网下配售。

    5、本次发行网下配售和网上发行同时进行，具体时间为：网下发行时间： 2006年11月7日(Ｔ－1日)9：00～17：00和2006年11月8日(Ｔ日)9：00～15： 00；网上申购时间：2006年11月8日(Ｔ日)9：30～11：30、13：00～15：00,敬 请投资者关注。

    6、网上发行将采取定价的方式，参与网上发行的投资者应当按公告的价格 区间上限申购，如最终确定的发行价格低于价格区间上限，差价部分将退还给 投资者。

    7、银河证券作为本次发行的保荐人(主承销商)将于2006年10月31日(Ｔ－ 6日)至2006年11月3日(Ｔ－3日)期间，组织本次发行的初步询价和现场推介。 只有符合《证券发行与承销管理办法》(证监会37号令)要求的询价对象方可参 加路演推介，有意参加初步询价和推介询价对象可以自主选择在北京、上海或 深圳参加现场推介会。

    8、初步询价报价截止时间为2006年11月3日(Ｔ－3日)15：00时(以主承销 商收到投资者传真的询价表的时间为准)，超过截止时间的报价将视作无效。