三季报中,跻身上市公司前十大流通股股东的保险公司对食品饮料类公司的持仓市值为25亿元,而半年报中的持仓市值仅6600万元。贵州茅台(行情,论坛)、五粮液(行情,论坛)、伊利股份(行情,论坛)市值大幅增长,令保险机构获益匪浅。

    本报记者 尚晓阳 赵彤刚 北京报道

    经过了今年二季度的大幅增仓后,A股市场的重要投资机构保险公司今年三季度仓位总体保持平稳。其中,食品饮料业成为其新宠,贵州茅台(行情,论坛)、五粮液(行情,论坛)、伊利股份(行情,论坛)等绩优股出现在保险机构重仓股中。

    三季度仓位保持稳定

    A股上市公司第三季度财报已经披露完毕。据本报信息中心统计,截至今年9月30日,中国人寿、平安保险、新华人寿、泰康人寿、太平洋保险、中国人保、中国再保险等保险机构共在182家上市公司的前十大流通股股东名单中出现266次,持股总量为26.82亿股,持股市值合计200亿元。

    和二季度末相比,保险资金的投资表现平稳。今年二季度,保险公司持股曾出现爆发性增长。A股上市公司中报显示,保险机构共在197家上市公司的前十大流通股股东中出现283次,持股总量为26.55亿股,比一季度末增长147%；按照二季度末股价计算,保险公司持股市值合计198.5亿元,和一季度末相比,增幅高达180%。

    业内人士告诉记者,保险机构入市规模主要决定于上年末公司资产总量和可投资比例。“总量是年初就已经确定了的,二季度保监会曾经批准部分保险公司提高资金入市比例,从而导致持股大幅度增长,特别是规模较大的保险公司增仓更加明显。”比如中国人寿入市上限由1%提高到3％,意味着新增可入市资金超过150亿元。“在上半年的行情中,保险资金基本完成了全年的战略性建仓,应该说还是相当成功的。”

    从三季报来看,中国人寿(包括集团和股份公司)登上持股数量第一的宝座,共在154家上市公司中持有16.33亿股股份,市值超过130亿元。持股数量列第二的平安保险(包括集团、寿险公司和财险公司)在86家上市公司中亮相,持股量为9.77亿股,市值约63亿元。中国人寿、平安保险和泰康人寿共出现在33家公司的第一大流通股股东位置上,其中平安保险21次,中国人寿11次,泰康人寿1次。

    还有大量保险资金因为没有出现在前十大流通股股东名单上而无从统计。截至今年8月底,保险机构直接投资股票的保险资金累计已近500亿元,占全部保险资金的3.14%。今年前8个月,保险资金在证券投资上累计实现近370亿元的收益,占整体收益比例超过70%。

    股市的红火为保险资金今年的收益贡献颇多。保监会有关人士曾说,目前保险业90%的资产配置在固定权益市场,10%在权益市场,而这10%的资产实现了超过50%的收益。

    增仓食品饮料板块

    根据对今年三季报前10大流通股中出现保险公司的股票统计显示,金融业、金属制造业、食品饮料业为其前三大重仓板块,持仓市值分别为39亿、33亿、25亿元。而今年中报时保险公司前三大重仓板块为金属制造业、金融业、信息技术业,市值分别为63亿、62亿、26亿元,而食品饮料业市值仅有6600万元。可见三季度保险公司持有食品饮料板块市值上升较快,而金融业、金属制造业两大板块尽管仍排前两名,但市值已大幅下降。考虑到今年三季度金融业指数上涨了12%、金属制造业指数小幅下跌3%,保险公司对这两大板块减仓力度较大。

    今年三季报显示,前10大流通股中的保险公司持股数量前10名为宝钢股份(行情,论坛)、中国联通(行情,论坛)、民生银行(行情,论坛)、中国石化(行情,论坛)、招商银行(行情,论坛)、上海机场(行情,论坛)、浦发银行(行情,论坛)、华电能源(行情,论坛)、国电电力(行情,论坛)、万科A(行情,论坛),累计持股数量15.4亿股,与今年中报时的15.8亿股基本持平,变化不大。

    中报时保险公司持股数量前10名为宝钢股份(行情,论坛)、招商银行(行情,论坛)、中国联通(行情,论坛)、中国石化(行情,论坛)、长江电力(行情,论坛)、民生银行(行情,论坛)、浦发银行(行情,论坛)、万科A(行情,论坛)、上海机场(行情,论坛)、西山煤电(行情,论坛)。对比发现,三季报中的华电能源(行情,论坛)、国电电力(行情,论坛)是新面孔,而长江电力(行情,论坛)、西山煤电(行情,论坛)则滑出前10名。

    三季报前10大流通股中出现保险公司的股票中,保险公司持仓市值前10名为宝钢股份(行情,论坛)、招商银行(行情,论坛)、民生银行(行情,论坛)、上海机场(行情,论坛)、中国石化(行情,论坛)、浦发银行(行情,论坛)、贵州茅台(行情,论坛)、中国联通(行情,论坛)、五粮液(行情,论坛)、伊利股份(行情,论坛),持仓市值达100.5亿元。今年中报时这一数据为99亿元,两者非常接近。

    中报时保险公司持仓市值前10名为招商银行(行情,论坛)、宝钢股份(行情,论坛)、上海机场(行情,论坛)、中国石化(行情,论坛)、长江电力(行情,论坛)、浦发银行(行情,论坛)、中兴通讯(行情,论坛)、民生银行(行情,论坛)、中国联通(行情,论坛)、万科A(行情,论坛)。可见,今年三季度,保险公司所持贵州茅台(行情,论坛)、五粮液(行情,论坛)、伊利股份(行情,论坛)市值大幅增长,而长江电力(行情,论坛)、中兴通讯(行情,论坛)、万科A(行情,论坛)则滑出了前10名。10月份以来,贵州茅台(行情,论坛)等食品饮料股走势强劲,这令保险机构获益匪浅。

    三季度保险机构重仓股

    股票简称   市值(万元)   比中报增减(万元)
    宝钢股份(行情,论坛)    182329.07              11226
    招商银行(行情,论坛)    142834.28            －53542
    民生银行(行情,论坛)    119835.80              65032
    上海机场(行情,论坛)    118833.52                130
    中国石化(行情,论坛)    100450.33               3350
    浦发银行(行情,论坛)     86326.56             －3574
    贵州茅台(行情,论坛)     84617.98              62303
    中国联通(行情,论坛)     58834.45               6965
    五粮液(行情,论坛)       56430.63              38120
    伊利股份(行情,论坛)     54026.60              17717
    合计       1004519.26              14128

    制表：赵彤刚