1、本次山东太阳纸业股份有限公司首次公开发行不超过9,000万股人民币 普通股（A股）的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]96号文核 准。

    2、本次发行采用网下向询价对象定价配售（以下简称"网下配售"）与网上 向社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式。根据初步 询价结果，发行人和主承销商协商确定本次发行价格为16.70元/股，发行数量 为7500万股，其中，网下向配售对象配售数量为1500万股，占本次发行总量的 20％；网上以资金申购方式定价发行数量为6000万股，占本次发行总量的80％ 。

    3、本次发行的网下配售工作已于2006年11月2日结束。经山东正源和信有 限责任会计师事务所验资，参与网下申购的配售对象已全额缴付申购资金。本 次发行的配售过程已经过北京德恒律师事务所见证，并对此出具了专项法律意 见书。

    4、根据最终收到的所有参与网下申购的配售对象提供的《山东太阳纸业股 份有限公司首次公开发行股票网下申购表》以及配售对象申购款项付款凭证， 保荐人（主承销商）做出最终统计如下：参与本次网下申购的配售对象共计79 家，其申购总量为90,520万股，冻结资金总额为1,488,304万元人民币。本次有 效申购的配售对象为78家，有效申购总量为89,120万股，有效申购资金总额为 1,488,304万元人民币；其中，有1家配售对象的申购为无效申购，其申购量共 为1,400万股。

    5、本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为1,500万股，有效申 购为89,120万股，有效申购获得配售的比例为1.6831％，认购倍数为59.41倍。

    6、本次网下配售余股221股由保荐人（主承销商）认购。

    7、配售对象的获配股票应自本次发行中网上向社会公众投资者公开发行的 股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前 由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。