保荐人(主承销商)：平安证券有限责任公司

    重要提示

    1、本次苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过4,000万股人民币普通股(A股)(以下简称"本次发行")的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]100号文核准。

    2、本次发行采用网下向询价对象配售(以下简称“网下配售”)与网上资金申购定价发行(以下简称“网上定价发行”)相结合的方式。根据初步询价结果，发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为12.80元，发行数量为2,400万股，其中，网下向配售对象配售数量为480万股，占本次发行总量的20%；网上以资金申购方式定价发行数量为1,920万股，占本次发行总量的80%。

    3、本次发行的网下配售工作已于2006年11月2日结束。经安徽华普会计师事务所验资，参与网下申购的配售对象已全额缴付申购资金。本次发行的配售过程已经北京市天元律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。

    4、根据2006年11月1日公布的《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》，本公告一经刊出亦视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

    一、网下申购情况

    本次发行的保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会37号令)和《股票发行审核标准备忘录第18号——对首次公开发行股票询价对象条件和现行的监管要求》的要求，按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。

    根据最终收到的所有参与网下申购的配售对象提供的《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司首次公开发行股票网下申购表》以及配售对象申购款项付款凭证，主承销商做出最终统计如下：

    参与本次网下配售的询价对象共计73家，配售对象共计140家(全部为在中国证券业协会登记备案的机构)均参与了初步询价，其申购总量为62,530万股，冻结资金总额为800,384万元人民币。本次有效申购(指参与了初步询价、申购数量符合有关规定且足额缴纳申购款的申购)的配售对象为140家，有效申购总量为62,530万股，有效申购资金总额为800,384万元人民币；全部申购为有效申购。

    二、本次发行网下申购获配情况

    本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为480万股，有效申购为62,530万股，有效申购获得配售的比例为0.7676315%，认购倍数为130.27倍。

    三、网下配售结果

    配售对象的获配数量和退款金额如下：

                                            有效申购       获配股数        退款金额
    序号            申购账户名称
                                            股数(股)      (股)          (元)
      1     中核财务有限责任公司               4,800,000       36,846       60,968,371.20
      2     广发证券股份有限公司               4,800,000       36,846       60,968,371.20
            广发证券—农行—广发集合资产管
      3                                        4,800,000       36,846       60,968,371.20
            理计划2号
      4     华泰证券有限责任公司               4,800,000       36,846       60,968,371.20
      5     上海汽车集团财务有限责任公司       4,800,000       36,846       60,968,371.20
            招商银行股份有限公司—光大保德
      6                                        4,800,000       36,846       60,968,371.20
            信新增长股票型证券投资基金
      7     全国社保基金六零三组合             4,800,000       36,846       60,968,371.20
      8     同智证券投资基金                   4,800,000       36,846       60,968,371.20
      9     广发华福证券有限责任公司           4,800,000       36,846       60,968,371.20
            中国银行—国泰金鹿保本增值混合
      10                                       4,800,000       36,846       60,968,371.20
            证券投资基金
      11    金盛证券投资基金                   4,800,000       36,846       60,968,371.20
      12    金鑫证券投资基金                   4,800,000       36,846       60,968,371.20
            交通银行-万家公用事业行业股票
      13                                       1,000,000        7,676       12,701,747.20
            型开放式证券投资基金
      14    全国社保基金六零二组合             4,800,000       36,846       60,968,371.20
            中国银行—嘉实增长开放式证券投
      15                                       4,800,000       36,846       60,968,371.20
            资基金
      16    全国社保基金五零四组合             4,800,000       36,846       60,968,371.20
            中国银行—嘉实债券开放式证券投
      17                                       4,800,000       36,846       60,968,371.20
            资基金
            中国银行—嘉实服务增值行业证券
      18                                       4,800,000       36,846       60,968,371.20
            投资基金
    19    嘉实成长收益型证券投资基金         4,800,000       36,846       60,968,371.20
    20    丰和价值证券投资基金               4,800,000       36,846       60,968,371.20
    21    泰和证券投资基金                   4,800,000       36,846       60,968,371.20
    22    华宝信托投资有限责任公司           4,800,000       36,846       60,968,371.20
          中国太平洋财产保险-传统-普通保
    23                                       4,800,000       36,846       60,968,371.20
          险产品-013C-CT001深
          中国太平洋人寿保险股份有限公司
    24                                       4,800,000       36,846       60,968,371.20
          —传统—普通保险产品
          中国太平洋人寿保险股份有限公司
    25                                       4,800,000       36,846       60,968,371.20
          —分红—个人分红
          中国太平洋人寿保险股份有限公司
    26                                       4,800,000       36,846       60,968,371.20
          —分红—团体分红
          中国太平洋人寿保险股份有限公司
    27                                       4,800,000       36,846       60,968,371.20
          —万能—个人万能
          中国太平洋人寿保险股份有限公司
    28                                       4,800,000       36,846       60,968,371.20
          —万能—团体万能
    29    中海分红增利混合型证券投资基金     4,800,000       36,846       60,968,371.20
    30    中海优质成长证券投资基金           1,400,000       10,746       17,782,451.20
    31    全国社保基金108组合                4,800,000       36,846       60,968,371.20
    32    裕元证券投资基金                   3,900,000       29,937       49,536,806.40
    33    裕华证券投资基金                   4,800,000       36,846       60,968,371.20
    34    博时价值增长贰号证券投资基金       4,800,000       36,846       60,968,371.20
    35    博时价值增长证券投资基金           4,800,000       36,846       60,968,371.20
          交银施罗德稳健配置混合型证券投
    36                                       4,800,000       36,846       60,968,371.20
          资基金
    37    交银施罗德成长股票证券投资基金     4,800,000       36,846       60,968,371.20
    38    天津信托投资有限责任公司           4,800,000       36,846       60,968,371.20
    39    中诚信托投资有限责任公司           4,800,000       36,846       60,968,371.20
          长江超越理财1号集合资产管理计
    40                                       4,800,000       36,846       60,968,371.20
          划
    41    宝钢集团财务有限责任公司           4,800,000       36,846       60,968,371.20
          华泰资产管理有限公司—增值投资
    42                                       4,800,000       36,846       60,968,371.20
          产品
          受托管理华泰财产保险股份有限公
    43                                       4,800,000       36,846       60,968,371.20
          司—投连—理财产品
    44    国都证券有限责任公司               4,800,000       36,846       60,968,371.20
    45    国金证券有限责任公司               4,800,000       36,846       60,968,371.20
    46    山西证券有限责任公司               4,800,000       36,846       60,968,371.20
          中国建设银行—华夏中小企业板交
    47                                       4,800,000       36,846       60,968,371.20
          易型开放式指数基金
          中国银行—华夏回报二号证券投资
    48                                       4,800,000       36,846       60,968,371.20
          基金
    49    华夏成长证券投资基金               4,800,000       36,846       60,968,371.20
          中国农业银行—华夏平稳增长混合
    50                                       4,800,000       36,846       60,968,371.20
          型证券投资基金
    51    兴和证券投资基金                   4,800,000       36,846       60,968,371.20
    52    兴华证券投资基金                   4,800,000       36,846       60,968,371.20
    53    中信证券股份有限公司               4,800,000       36,846       60,968,371.20
    54    中船重工财务有限责任公司           4,800,000       36,846       60,968,371.20
          国元证券—农行—国元黄山1号限
    55                                       4,800,000       36,846       60,968,371.20
          定性集合资产管理计划
    56    中信万通证券有限责任公司           4,800,000       36,846       60,968,371.20
    57    国信证券有限责任公司               4,800,000       36,846       60,968,371.20
    58    华西证券有限责任公司               4,800,000       36,846       60,968,371.20
          中国对外经济贸易信托投资有限公
    59                                       4,800,000       36,846       60,968,371.20
          司
    60    华泰紫金1号集合资产管理计划        4,800,000       36,846       60,968,371.20
    61    华泰紫金2号集合资产管理计划        4,800,000       36,846       60,968,371.20
    62    兴业证券股份有限公司               4,800,000       36,846       60,968,371.20
    63    厦门国际信托投资有限公司           3,000,000       23,028       38,105,241.60
    64    联合证券有限责任公司               4,800,000       36,846       60,968,371.20
    65    光大证券股份有限公司               4,800,000       36,846       60,968,371.20
    66    云南国际信托投资有限公司           4,800,000       36,846       60,968,371.20
    67    江苏交通控股系统企业年金计划       1,300,000        9,979       16,512,268.80
          中信证券—中信—中信理财2号集
    68                                       4,800,000       36,846       60,968,371.20
          合资产管理计划
          中信证券避险共赢集合资产管理计
    69                                       4,800,000       36,846       60,968,371.20
          划
          泰康人寿保险股份有限公司-分红-
    70                                       4,800,000       36,846       60,968,371.20
          个人分红
          泰康人寿保险股份有限公司-传统-
    71                                       4,800,000       36,846       60,968,371.20
          普通保险
          泰康人寿保险股份有限公司-分红-
    72                                       4,800,000       36,846       60,968,371.20
          团体分红
          泰康人寿保险股份有限公司—万能
    73                                       4,800,000       36,846       60,968,371.20
          —个险万能
          泰康人寿保险股份有限公司-投连-
    74                                       4,800,000       36,846       60,968,371.20
          五年保证收益
    75    中海信托投资有限责任公司           4,800,000       36,846       60,968,371.20
          中国光大银行股份有限公司—巨田
    76                                         800,000        6,141       10,161,395.20
          资源优选混合型证券投资基金
    77    宏源证券股份有限公司               4,800,000       36,846       60,968,371.20
          国泰君安君得利一号货币增强集合
    78                                       4,800,000       36,846       60,968,371.20
          资产管理计划
    79    招商证券现金牛集合资产管理计划     4,800,000       36,846       60,968,371.20
    80    国元证券有限责任公司               4,800,000       36,846       60,968,371.20
           新华人寿保险股份有限公司-分红-
     81                                       4,800,000       36,846       60,968,371.20
           团体分红
           新华人寿保险股份有限公司-分红-
     82                                       4,800,000       36,846       60,968,371.20
           个人分红
           新华人寿保险股份有限公司-万能-
     83                                       4,800,000       36,846       60,968,371.20
           得意理财
           新华人寿保险股份有限公司-传统-
     84                                       4,800,000       36,846       60,968,371.20
           普通保险产品
     85    广州证券有限责任公司               4,800,000       36,846       60,968,371.20
     86    宝康消费品证券投资基金             4,800,000       36,846       60,968,371.20
     87    宝康灵活配置证券投资基金           4,800,000       36,846       60,968,371.20
     88    宝康债券投资基金                   4,800,000       36,846       60,968,371.20
           华宝兴业收益增长混合型证券投资
     89                                       4,800,000       36,846       60,968,371.20
           基金
     90    东北证券有限责任公司               4,800,000       36,846       60,968,371.20
     91    德邦证券有限责任公司               4,800,000       36,846       60,968,371.20
     92    兴业全球视野股票型证券投资基金     4,800,000       36,846       60,968,371.20
     93    兴业可转债混合型证券投资基金       4,800,000       36,846       60,968,371.20
           东海证券—农行—东风1号集合资
     94                                       4,800,000       36,846       60,968,371.20
           产管理计划
     95    建信恒久价值股票型证券投资基金     4,800,000       36,846       60,968,371.20
           中国人寿保险(集团)公司—传统
     96                                       4,800,000       36,846       60,968,371.20
           —普通保险产品
           中国人寿股份有限公司—万能—国
     97                                       1,800,000       13,817       23,823,142.40
           寿瑞安
           中国人寿股份有限公司-分红-团体
     98                                       4,800,000       36,846       60,968,371.20
           分红
           中国人寿股份有限公司-传统-普通
     99                                       4,800,000       36,846       60,968,371.20
           保险
           中国人寿股份有限公司-分红-个人
    100                                       4,800,000       36,846       60,968,371.20
           分红
    101    长江证券有限责任公司               4,800,000       36,846       60,968,371.20
    102    上海国际信托投资有限公司           4,700,000       36,078       60,678,201.60
           淮北矿业(集团)有限责任公司企业
    103                                         800,000        6,141       10,161,395.20
           年金计划
    104    全国社保基金五零二组合             4,800,000       36,846       60,968,371.20
    105    西部证券股份有限公司               4,800,000       36,846       60,968,371.20
    106    东吴证券有限责任公司               4,800,000       36,846       60,968,371.20
    107    南京证券有限责任公司               4,800,000       36,846       60,968,371.20
    108    中信信托投资有限责任公司           4,800,000       36,846       60,968,371.20
    109    红塔证券股份有限公司               4,800,000       36,846       60,968,371.20
    110    五矿集团财务有限责任公司           4,800,000       36,846       60,968,371.20
    111    兵器财务有限责任公司               4,800,000       36,846       60,968,371.20
            工银瑞信精选平衡混合型证券投资
     112                                       4,800,000       36,846       60,968,371.20
            基金
     113    巨田基础行业证券投资基金           2,300,000       17,655       29,214,016.00
     114    中国电力财务有限公司               4,800,000       36,846       60,968,371.20
     115    中信稳定双利债券型证券投资基金     4,800,000       36,846       60,968,371.20
     116    银丰证券投资基金                   4,800,000       36,846       60,968,371.20
            汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投
     117                                       4,800,000       36,846       60,968,371.20
            资基金
            中国平安财产保险股份有限公司-
     118                                       4,800,000       36,846       60,968,371.20
            传统-普通保险产品
     119    平安人寿-传统-普通保险产品         4,800,000       36,846       60,968,371.20
     120    平安人寿-投连-世纪理财价值增长     4,400,000       33,775       55,887,680.00
     121    平安人寿-分红-个险分红             4,800,000       36,846       60,968,371.20
     122    平安人寿-分红-团险分红             4,800,000       36,846       60,968,371.20
     123    汉盛证券投资基金                   2,400,000       18,423       30,484,185.60
     124    汉兴证券投资基金                   2,400,000       18,423       30,484,185.60
     125    汉博证券投资基金                   2,400,000       18,423       30,484,185.60
     126    富国动态平衡证券投资基金           1,900,000       14,584       24,133,324.80
     127    富国天益价值证券投资基金           1,600,000       12,282       20,322,790.40
     128    富国天利增长债券投资基金           2,400,000       18,423       30,484,185.60
     129    渤海证券有限责任公司               4,800,000       36,846       60,968,371.20
     130    富通银行                           4,800,000       36,846       60,968,371.20
     131    中信经典配置证券投资基金           4,800,000       36,846       60,968,371.20
            中国人民财产保险股份有限公司-
     132                                       4,800,000       36,846       60,968,371.20
            传统-普通保险产品
            中国人民健康保险股份有限公司—
     133                                       4,400,000       33,775       55,887,680.00
            传统—普通保险产品
     134    东海证券有限责任公司               4,800,000       36,846       60,968,371.20
     135    南方避险增值基金                   4,800,000       36,846       60,968,371.20
     136    中金股票精选集合资产管理计划       4,800,000       36,846       60,968,371.20
     137    中金短期债券集合资产管理计划       4,800,000       36,846       60,968,371.20
     138    社保基金112组合                    1,600,000       12,282       20,322,790.40
     139    中国建银投资证券有限责任公司       4,800,000       36,846       60,968,371.20
     140    建信优选成长股票型证券投资基金     4,800,000       36,846       60,968,371.20

    注：上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《网上网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。本次配售余股46股由主承销商平安证券有限责任公司认购。

    四、冻结资金利息的处理

    配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由保荐人(主承销商)按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。

    五、持股锁定期限

    配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

    六、主承销商联系方式

    上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商平安证券联系。具体联系方式如下：

    联系电话：0755-25327738 25327743 25327739

    传 真：0755-25325468

    联系人：周凌云、姚力、刘静、姜英爱、陈新军、张绍旭