马鞍山钢铁股份有限公司本次发行分离交易的可转换公司债券已获中国证
券监督管理委员会证监发行字[2006]111号文核准。
    本次发行分离交易的可转换公司债券总额550000万元,票面金额为人民币
100元/张,按面值平价发行;期限为5年;票面利率预设区间为1.40%-2.00%;
每张公司分离交易可转债的最终认购人可以同时获得发行人派发的23份认股权
证;权证的存续期自认股权证上市之日起24个月;认股权证持有人有权在权证
上市满12个月之日的前10个交易日或满24个月之日的前10个交易日内行权;行
权比例为1:1。
    本次发行向原无限售条件A股流通股股东优先配售(有限售条件A股流通股股
东无优先配售权),优先配售后的分离交易可转债余额采取网下向机构投资者利
率询价配售与网上资金申购相结合的方式进行。网上、网下申购日及申购缴款
日均为2006年11月13日。其中网上申购及申购缴款时间均为上海证券交易所交
易系统的正常交易时间(9:30-11:30,13:00-15:00);原无限售条件A股流通股股
东可优先认购的数量上限为其股权登记日(2006年11月10日)持有的股份数乘以
2元,再按1000元1手转换成手数,不足1手的部分按照精确算法原则处理;原无
限售条件A股流通股股东优先认购的代码为“704808”,认购简称为“马钢配债
”。
    本次发行网上(含原无限售条件A股流通股股东优先配售)、网下预设的发行
数量比例为50%:50%,即网上发行预设的发行数量为275000万元;一般社会公众
投资者网上申购代码为“733808”,申购简称为“马钢发债”,每个账户申购
数量上限为275万手(275000万元);网下发行仅面向合格机构投资者,机构投资
者网下最低申购金额为100万元(1000手)。
    
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