本报记者 李巍 南京报道

    马钢股份(行情,论坛)(600808)今日刊登“认股权和债券分离交易的可转换公司债券”募集说明书,成为国内第一家发行这一新型金融产品的上市公司。

本次发行的分离交易可转债由中诚信国际担任评级机构,评价结果为最高级AAA级,预计将于11月13日公开发行。

    公告显示,本次马钢股份(行情,论坛)所发行的分离交易可转债为55亿元(即5500万张),每张债券面值100元,可以获得公司派发的23份认股权证(即权证总量12.65亿份)。债券期限为自本次分离交易可转债发行之日起5年,票面利率询价区间为1.4%-2.0%,最终利率将由发行人和保荐人根据网下申购的簿记结果在上述询价区间内商定产生。认股权证存续期为自认股权证上市之日起24个月,认股权证持有人有权在权证上市满12个月之日的前10个交易日、以及满24个月之日的前10个交易日内行权,行权价格为3.40元,行权比例为1：1。

    中国证监会今年5月8日起施行的《上市公司证券发行管理办法》中提出分离交易的可转换公司债券概念,受到市场的热切关注,马钢股份(行情,论坛)、武钢股份(行情,论坛)、新钢钒(行情,论坛)、唐钢股份(行情,论坛)、中化国际(行情,论坛)、云天化(行情,论坛)等多家企业纷纷提出发行分离式转债的申请,其中马钢股份(行情,论坛)成为首家申请发行分离交易可转债的上市公司。

    马钢股份(行情,论坛)是我国最大的钢铁生产和销售商之一,2005年钢产量964万吨,在国内钢铁上市公司中排名第4位。公司H型钢在国内始终处于龙头地位,2005年市场占有率超过50%；公司火车客车轮产品国内市场占有率超过90%,在国内处于绝对垄断地位。