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[股舞飞扬]武汉中商(000785):低价商业孕育整合黑马?
时间:2006年11月07日16:06 我来说两句 机构:东方证券   

Stock Code:000785
     (行情-论坛)
 
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来源:搜狐证券

[股舞飞扬]武汉中商(行情,论坛)(000785):低价商业孕育整合黑马?

商业板块一直被市场认为是外资并购的首选对象之一,在全流通和并购成为内外资强势百货商规模扩张主要手段的背景下,国内商业板块的重组想象力非常丰富。
目前,国内商业市场正面临着巨大的竞争压力,随着市场竞争的加剧,部分商业类个股将会选择重组转型,从而增强公司的竞争实力。而这类公司存在着强烈的重估和并购预期,二级市场上此类个股也蕴涵着极大的潜力。今年7月,武汉市商业局、国资委等部门向市政府提交了一份有关重组武汉商业的《实施方案》,按照方案,武汉市商业集团将代替武汉市国资公司持有武汉3家商业上市公司的股份,目标是发挥3家商业上市公司协同效应及优化资源配置。这意味着,武汉市政府将组建武汉商业集团,而武汉中商(000785)就是这3家其中之一,重新的组建整合无疑给该公司价值带来了很大的重估空间。

武汉中商(000785)目前在湖北省内11个城市中共拥有1家销品茂、8家百货购物中心店、20家平价超市大卖场以及17家药业连锁专卖店,营业面积超过25.85万平方米,已形成了多业态商业格局。是国内十大商业集团公司之一,并成为华中区域最成功的百货连锁企业之一。荣获“2005年度中国零售百强企业”、“2005年全国商业诚信企业”等荣誉称号。而武汉中商重点建设的商业项目是华中地区唯一的真正意义上ShoppingMall项目,据介绍,2005年,公司主动撤消了与主营业务相关度较低的2家非商贸公司和位于河南、湖南的2家省外连锁门店,其旗下的武汉中商家电连锁分公司则退出了家电经营业务,,转让给武汉国美电器;另一方面,公司则集中力量“造Mall”。 其项目历时近5年,总建筑面积20万平方米,2005年8月28日开始试营业,迄今出租率已超过85%,实现合同租金收入将近亿元。该项目吸引了沃尔玛、金逸国际电影城、必胜客、嘉年华主题公园等国内外知名商户入驻。这个按照全新商业模式构建的武汉ShoppingMall是公司未来业务发展的重点和主要的利润增长点。

值得注意的是,武汉中商(000785)公司在地产方面还有着很大的价值重估空间。在湖北黄金商业圈还拥有多处物业,仅在武汉黄金商业圈,就拥有数十万平方米的商业地产。由于地产购置时间早,故账面价值较低。随着人民币升值和商业地产价值重估升温,公司拥有的商业地产目前已大幅升值,而实际增值并未在公司帐面上充分反映,如公司旗下的中南商业大楼账面价值仅千元出头,而周边商铺均价已高达上万元/平方米,由此推算,公司商业地产增值将达到数十亿元,增值想象空间十分巨大。

二级市场上,该股已经过充分的回调,做空力量得到了充分的释放,自该股出现单针探底后,股价止跌企稳,重心再次上移,股性被已被成功激活,更吸引了大资金进驻,后市有望进一步得到拉升,可重点关注。

东方证券 赵晓宁

2006年11月7日

作者声明:在本机构、本人所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所述文章内容没有利害关系。本版文章纯属个人观点,仅供参考,文责自负。读者据此入市,风险自担。


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