将对S中关村(行情,论坛)实施战略调整,集中发展和扩大房地产业务

    由于黄光裕被调查事件,黄光裕旗下公司收购S中关村(行情,论坛)(000931)能否获得监管部门批准成为市场关注的焦点。

    而S中关村(行情,论坛)今日公告称,该公司已收到中国证监会对北京鹏泰投资有限公司收购报告书无异议意见函,通过本次收购及后续实施的重大资产重组,鹏泰投资就四个方面构建了重组S中关村(行情,论坛)的蓝图：一是构建以“房地产业务”为主业的股权投资体系,加强房地产开发和施工业务投资力度；二是调整产业结构,清理非主业资产,筹集发展主业的经营资金；三是协助S中关村(行情,论坛)解除因CDMA产生的33.9 亿元的担保责任；四是盘活其他不良资产。

    尘埃落定收购获批

    鹏泰投资作为黄光裕旗下“鹏润系”一员,黄光裕被调查事件曝光后,收购S中关村(行情,论坛)事宜一度受到媒体质疑。此前,S中关村(行情,论坛)还就媒体的相关报道特别声明：鹏泰投资收购公司股份已经北京市国资委、国务院国资委等相关监管部门批准,正在等待中国证监会的审批许可,股改工作也在如期顺利进行。

    今日公告显示,住总集团将其所持有的S中关村(行情,论坛)1.85亿股国有法人股(占总股本的27.51%)协议转让予鹏泰投资,本次收购以国有法人股协议转让的方式进行,收购人以银行转账的现金形式支付收购资金,转让总价为1.44亿元人民币,收购人的收购资金来源为鹏泰投资自筹资金。

    据了解,本次股权转让之前,鹏泰投资已于4月10日分别与北京市国有资产有限责任公司及联想控股有限公司签署股权转让协议,受让北京市国有资产有限责任公司所持有的中关村国有法人股1100万股,占总股本的1.63%；受让联想控股有限公司所持有的S中关村(行情,论坛)国有法人股300万股,占总股本的0.44%。上述转让已作披露,且已获相关国资监管部门的同意批复,但尚未办理过户手续。本次收购完成后,鹏泰投资将合计持有S中关村(行情,论坛)的法人股份1.99亿股, 占S中关村(行情,论坛)总股本的29.58%,成为第一大股东。

    战略锁定房产主业

    股权转让同时,2006年7月20日,住总集团与海源控股有限公司、广东粤文音像实业有限公司、鹏泰投资四方共同签署了《关于推动并加快中关村科技重组的补充协议》,协议中达成对S中关村(行情,论坛)有重大影响的共识：住总集团、海源控股和粤文音像努力协助S中关村(行情,论坛)解决其系列历史遗留问题,而鹏泰投资作为潜在的控股股东负责对S中关村(行情,论坛)未来的重组工作。

    公告显示,鹏泰投资将对S中关村(行情,论坛)实施必要的战略调整,将S中关村(行情,论坛)的主营业务由“生物医药、信息化服务、金融投资、房地产开发及建筑施工等”多元化转变为“房地产开发及建筑施工”专业化；中关村将逐步处置其他资产,保留和加强房地产业务,将公司新增利润增长点锁定在房地产业务,首先盘活现有房地产业务,包括盘活涉诉的房地产项目,并在此基础上开发新项目,为公司寻找新的利润增长点。

    S中关村(行情,论坛)及其部分下属的控股及参股公司从事房地产业务,拥有较为丰富的房地产开发经营经验,曾开发了北京中关村地区较为著名的中关村科贸中心和蓝筹名座、蓝筹名居等知名项目,同时其还拥有一支以房地产开发为核心的高素质的项目团队,在房地产行业有着广泛的资源。

    而房地产业务作为鹏润集团两大主业之一,曾先后开发了鹏润家园、鹏润大厦、国美第一城、明天第一城、国美商都、重庆中房花园等知名地产项目。此次收购S中关村(行情,论坛),将形成双方的优势互补,通过本次收购及后续实施的重大资产重组,将彻底改变S中关村(行情,论坛)的主营业务不明确等问题,重塑中关村的核心竞争力和竞争优势,集中精力发展和扩大中关村的房地产业务,使之成为盈利能力强、成长性好的房地产开发和建筑施工企业。

    重组计划四管齐下

    作为对S中关村(行情,论坛)发展房地产主业的支持,鹏泰投资拟以市场公允价格将其所持有的中关村建设48.25%股权全部转售给公司,同时,公司以应收款项收购大成投资发展代持的中关村建设6%的股权,冲回已计提坏账准备1074万元。上述两项收购完成后,S中关村(行情,论坛)将合计持有中关村建设93.25%股份。在绝对控股中关村建设后,公司将盘活中关村建设名下的八个房地产开发项目,争取最近三年实现5000万元～7000万元以上的净利润。同时,开发新的房地产开发业务,为中关村持续盈利寻求突破性进展公司将通过各种途径筹集资产,将充分利用各种资源,对房地产项目进行重点考察筛选,坚持科学调研评估,以科技园区开发和住宅建设为重点,重点筛选2－3个项目进行开发,为S中关村(行情,论坛)持续盈利寻求突破性进展。

    调整产业结构,清理非主业资产,包括：处置光大银行股权；处置“四环股份”股权； 重组“启迪控股”；清理和处置S中关村(行情,论坛)证券股权。预计上述四项措施可为S中关村(行情,论坛)回收资金6亿元～7 亿元。

    降低财务风险,S中关村(行情,论坛)因北京中关村通信网络发展有限责任公司CDMA项目产生担保33.9亿元,并已计提坏账准备1.2亿元。该笔担保不仅数额巨大,且严重威胁着中关村的下一步的生存与发展,公告列举数条措施以期尽快解决此问题。

    此外,S中关村(行情,论坛)还有约11.51亿元的其他担保,其中,逾期担保金额有5.81 亿元、涉诉担保金额有2.44 亿元。中关村目前贷款总额为14.27亿元,其中逾期贷款8.42 亿元。收购完成后,S中关村(行情,论坛)将组织专门人员成立工作组,针对个案专门研究个案的处理方法,与银行及其他关联人积极协调,力争在十二个月内基本解决其他逾期担保和逾期贷款。