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招商局能源运输股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告
时间:2006年11月10日07:53 我来说两句  

Stock Code:601872
     (行情-论坛)
 
财经博客 张军“国有制”的喜宴 艾葳2007年中国股市是属于散户的年代
来源:中国证券网.上海证券报
重要提示
1. 招商局能源运输股份有限公司(下称“发行人”或“招商轮船”)首次公开
发行不超过12 亿股A 股(下称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管
理委员会证监发行字[2006]119 号文核准。
2. 本次发行将采用向战略投资者定向配售(下称“战略配售”)、网下询价配售 与网上资金申购发行相结合的方式。发行结构的具体安排请参见本公告中的 “本次发行安排”之“本次发行结构”。 3. 本次网下发行通过初步询价确定价格区间,在价格区间内向配售对象进行累 计投标询价,并通过累计投标询价结果确定发行价格。 4. 询价对象可以自主决定是否参与初步询价。未参与初步询价或者参与初步询 价但未提交有效报价的询价对象,不得参与累计投标询价和网下配售。 5. 本次发行网下申购(或称“网下发行”)与网上申购(或称“网上发行”)同 时进行。网下申购的时间为2006 年11 月16 日(T-2 日)(T 日指网上发行 日,为2006 年11 月20 日,下同)至2006 年11 月17 日(T-1 日)每日9: 00 至17:00 以及2006 年11 月20 日9:00 至12:30;网上发行的时间为 2006 年11 月20 日(T 日),申购时间为上海证券交易所(下称“上证所”) 正常交易时间(上午9:30 至11:30,下午13:00 至15:00)。 6. 参与网上申购的投资者应以2006 年11 月17 日《招商局能源运输股份有限 公司首次公开发行A 股网上资金申购发行公告》中公告的发行价格区间上限 2 申购缴款。如果最终确定的发行价格低于价格区间上限,差价部分将于2006 年11 月24 日(T+4 日)与未中签的网上申购款同时退还给网上申购投资者。 7. 本次发行的战略投资者具体配售情况,将在2006 年11 月23 日(T+3 日) 公布的《招商局能源运输股份有限公司首次公开发行A 股定价、网下发行结 果及网上中签率公告》中披露。 8. 本次发行网下申购和网上发行结束后,发行人和保荐人(主承销商)将根据 总体申购情况于2006 年11 月22 日(T+2 日)决定是否启动回拨机制,对 网下配售和网上发行的规模进行调整,并在《招商局能源运输股份有限公司 首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告》中披露。回拨机 制的具体安排请参见本公告中的“本次发行安排”之“网上网下回拨机制”。 9. 本次发行的招股意向书全文于2006 年11 月10 日登载在上证所网站 (http://www.sse.com.cn),招股意向书摘要于2006 年11 月10 日刊登在《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。 一、本次发行安排 (一)本次发行重要时间安排 交易日 日期 发行安排 T-6 11 月10 日 刊登《招股意向书摘要》和《发行安排及初步询价公告》, 初步询价起始日 T-5 11 月13 日 向询价对象进行初步询价 T-4 11 月14 日 初步询价截止日 T-3 11 月15 日 刊登《网上路演公告》 T-2 11 月16 日 刊登《初步询价结果及发行价格区间公告》和《网下发行公 告》,网下配售起始日,网上路演 T-1 11 月17 日 刊登《网上资金申购发行公告》 T 11 月20 日 网上资金申购日,网下申购缴款截止日 T+1 11 月21 日 确定发行价格,冻结网上资金 T+2 11 月22 日 确定是否启动网上网下回拨机制,确定回拨后(如有)的网 上/网下发行数量 T+3 11 月23 日 刊登《定价、网下发行结果及网上中签率公告》,网下申购资 金退款 T+4 11 月24 日 刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》,网上申购资金解冻 3 注:如遇重大突发事件影响本次发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程。 (二)本次发行结构 本次发行采用战略配售、网下询价配售与网上资金申购发行相结合的方式。 其中,战略配售3.45 亿股,约占本次发行数量的28.75%;网下配售不超过3.0 亿股,约占本次发行数量的25%(回拨机制启动前);其余部分向网上发行,约 占本次发行数量的46.25%(回拨机制启动前)。 战略配售和网下配售由本次发行保荐人(主承销商)负责组织实施;网上发 行在网下配售的最后一天同时进行,投资者通过上证所交易系统进行申购,以价 格区间上限缴纳申购款。 (三)网上网下回拨机制 本次发行网上发行日为2006 年11 月20 日(T 日),申购时间为上证所正常 交易时间(上午9:30 至11:30,下午13:00 至15:00);网下发行的申购时 间为2006 年11 月16 日至2006 年11 月17 日每日9:00 至17:00 以及2006 年 11 月20 日9:00 至12:30。本次发行网下配售及网上发行的申购结束后,发行 人和保荐人(主承销商)将于2006 年11 月22 日(T+2 日)根据总体申购情况, 决定是否启动回拨机制,对网下配售和网上发行的规模进行调整。有关回拨机制 的具体安排如下: 1、在网下配售足额认购的情况下,若网上发行中签率低于3%且低于网下 配售的初步配售比例,在不出现网上发行中签率高于网下配售比例的前提下,从 网下配售向网上发行回拨不超过本次发行规模5%的股票(不超过6000 万股)。 2、在网上发行足额认购的情况下,若网下配售的初步配售比例低于网上发 行中签率,则从网上发行向网下配售回拨,直至网下配售比例不低于网上发行中 签率。 3、在出现网下或者网上认购不足的情况下,发行人和保荐人(主承销商) 可以根据实际认购情况启动双向回拨机制,对网下配售和网上发行的规模进行调 整。 (四)定价及锁定期安排 本次发行申购结束后,发行人和保荐人(主承销商)将根据网下及网上申购 情况,最终确定本次发行的数量;同时,发行人和保荐人(主承销商)将根据网 4 下申购情况,并参考公司基本面、可比公司估值水平和市场情况等协商确定本次 发行价格。 战略投资者不参加初步询价和网下配售,并承诺接受最终的发行价格。 网下配售对象获配股票的锁定期为3 个月,战略投资者获配股票锁定期为 12 个月,锁定期自本次网上资金申购发行的股票在上证所上市交易之日起开始 计算。 二、初步询价及推介安排 根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第37 号)的要求,询价对象可 以自主决定是否参与初步询价。未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价 的询价对象,不得参与累计投标询价和网下配售。 与发行人或保荐人(主承销商)之间存在实际控制关系的询价对象以及保荐 人(主承销商)的自营业务不得参与本次发行的询价。 本次发行的保荐人(主承销商)组织本次发行的初步询价工作,本次询价期 间为2006 年11 月10 日至14 日每个工作日9:00 至17:00,本次发行的保荐 人(主承销商)将在北京、上海和深圳等地区向询价对象进行推介。询价对象须 填写《招商局能源运输股份有限公司首次公开发行A 股初步询价表》(下称“初 步询价表”),并须于上述询价期间内将初步询价表传真至010-6505-1042,否则 视为放弃参与本次初步询价。咨询电话010-6505-8106。 5 招商局能源运输股份有限公司首次公开发行A 股初步询价表 一、保荐人(主承销商)基本信息 保荐人(主承销商)名称 中国国际金融有限公司 联系人 销售交易部 接收初步询价表传真 010-6505-1042 咨询电话 010-6505-8106 二、询价对象基本信息 询价对象全称 通信地址及邮编 法定代表人 经办人 经办人联系电话 经办人传真 经办人电子信箱 三、询价对象报价信息 价格上限(元) 报价区间 价格下限(元) □申购 拟申购数量(万股): 在报价区间的申购意向 □未确定 □不申购 报价依据(可另附页说明) 对保荐人(主承销商)投资价 值研究报告的评价(评分从高 至低为5-1) 客观性 评分 估值方法合理性 评分 总体 评分 法定代表人(或授权代表)签字/章: 单位公章: 注1:未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象,不得参与累计投标询价和 网下配售。 注2:报价区间上限不得超过报价区间下限的120%。 填表日期: 年 月 日 6 填表说明: 1、该表可从www.cicc.com.cn 网站下载。为清晰起见,建议询价对象另行打印此 表。 2、“询价对象全称”一栏中填写的名称须与在中国证券业协会登记备案的名称一 致。 3、本表除对保荐人(主承销商)的研究报告的评价项之外所有均为必填项。 4、在保荐人(主承销商)公布初步询价结果之前,询价对象不得向第三方透露 本表有关询价区间的信息。 5、本表须加盖单位公章。 6、询价对象须于2006 年11 月10 日至14 日每个工作日9:00 至17:00 将初步 询价表传真至010-6505-1042,否则视为放弃参与本次初步询价。 7 发行人: 招商局能源运输股份有限公司 保荐人(主承销商): 中国国际金融有限公司 2006年11月10日

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