1、万丰奥威首次公开发行不超过10,000万股人民币普通股(A股)的申请已 获中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]108号文核准。本次发行的股票拟 于深圳证券交易所上市。

    2、本次发行股份总量最终确定为8,000万股，其中网下配售数量为不超过 1,600万股，占本次发行总量的20%，网上定价发行数量为不少于6,400万股，占 本次发行总量的80%。

    3、本次发行价格为5.66元/股，此价格对应的市盈率为：

    (1)18.87倍(每股收益按照2005年经会计师事务所审计的、扣除非经常性损 益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)；

    (2)26.95倍(每股收益按照2005年经会计师事务所审计的、扣除非经常性损 益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)。

    4、本次发行采用网下向询价对象定价配售与网上向社会公众投资者定价发 行相结合的方式，本次网下配售和网上发行同时进行，具体时间为：网下配售 时间：2006年11月13日(周一)9:00～15:00；网上申购时间：2006年11月13日( 周一)9:30～11:30、13:00～15:00。网下配售由东北证券有限责任公司负责组 织实施；网上发行由保荐人(主承销商)组织承销团，通过深圳证券交易所交易 系统网上定价发行。

    5、在初步询价期间(2006年11月3日～2006年11月8日)提交有效报价，且符 合"释义"中规定条件的"配售对象"方可参与本次网下配售。与发行人或保荐人 (主承销商)具有实际控制关系的询价机构，不得参与本次发行的网下配售，但 可以参与网上发行。

    6、本次网下配售时间为2006年11月13日周一(T日)9:00～15:00,参与网下 申购的配售对象应全额缴付申购款，每一参与网下申购的配售对象必须在2006 年11月13日周一(T日)15:00前划出申购资金，同时向保荐人(主承销商)传真申 购表等申购文件。传真号码为：010-68573837、68573606、68573826、 68573831；咨询电话为：010-68573828、68573825、68573809。

    配售对象必须确保申购资金于2006年11月13日周一(T日)下午17:00之前到 达保荐人(主承销商)指定的银行账户。未按上述规定及时缴纳申购资金的申购 为无效申购。

    配售对象汇出申购款的资金账户与其在申购表中填列的退款银行信息必须 一致，且必须与该配售对象报备中国证券业协会登记备案的相应资金账户一致 。

    7、配售对象参与本次网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证 券交易所上市交易之日起锁定3个月。

    8、本次网上定价发行时间为：2006年11月13日周一(T日)9：30～11：30、 13：00～15：00,持有深市证券账户的投资者(法律、法规禁止购买者除外)均可 参加网上定价发行的申购。

    9、参与本次网上定价发行的单一证券账户申购委托不少于500股，超过 500股的必须是500股的整数倍，但不得超过6,400万股(本次网上定价发行总量 )。

    每个证券账户只能申购一次，同一账户的多次申购委托(包括在不同的证券 交易网点各进行一次申购的情况)，除第一次申购外，均视为无效申购。

    10、本次网上定价发行股票申购简称为"万丰奥威"，申购代码为"002085" 。