本报记者 李巍

    作为国内首家发行认股权证与债券分离交易的可转换公司债券的上市公司,马钢股份(行情,论坛)11月10日在本报中证网成功路演。马钢股份(行情,论坛)和保荐机构及主承销商中信证券(行情,论坛)有关负责人就这一创新产品的发行与广大投资者进行了广泛而深入的交流。

    马钢股份(行情,论坛)董事副总经理、董秘苏鉴钢说,网上路演是本次发行路演的最后一站。虽然分离式转债是中国资本市场上的金融新品种,但广大投资者对这个产品表现出浓厚的兴趣与投资意愿。

    他说,本次分离交易的可转债发行,募集资金将全部投资于马钢股份(行情,论坛)500万吨冷热轧薄板生产线项目。公司将进一步调整产业结构,提高产品的技术含量和附加值,将板带比提高到60%以上,依托良好的经营实力与区位优势,全面提升公司业绩。

    中信证券(行情,论坛)董事总经理德地立人说,可分离债在境外资本市场称为“附认股权证的公司债”,该产品对发行体而言,可获得稳定的长期资金,节约一定的财务费用,对投资者而言债券部分可获得一定的利息收益和到期收益,权证部分则能分享企业未来的成长性收益。