浦发A股增发“姗姗”启动

　　该行公告称，花旗表示愿意通过认购新股方式将持股比例增至19.9%

　　韩圣海 陆媛

　　浦发银行(600000.SH)董事长金运终于可以松一口气了，该行搁置近一年半的A股增发计划总算能顺利实施了。

　　浦发银行昨日公告称，该行将发行不超过7亿股A股，发行价为每股13.64元，价格为招股意向书刊登日前20个交易日收盘价的算术平均值，拟募集的资金则依然是此前已经披露的不超过60亿元人民币。

　　浦发银行此次A股增发的联席保荐人是银河证券和申银万国证券，发行将采取网上、网下定价发行的方式进行。公司原股东将获得优先配售，可按股权登记日收市后登记在册的持股数量以10∶1的比例行使优先认购权。其中，公司第一大股东上海国际集团已承诺行使优先认购权，并表示该部分股票上市后一年内不会减持。

　　这是一次迟到的增发，但对于浦发银行来说却不啻是雪中送炭，三季度末浦发银行资本充足率已经由年初的8.04%降至8.01%，资本金补充迫在眉睫。

　　浦发银行董秘沈思昨日在接受《第一财经日报》采访时表示，“浦发银行增发A股的再融资方案已经准备很久了，募集资金将主要用于充实资本金。”

　　浦发银行此次的增发计划可谓一波三折，早在2004年5月31日，该行股东大会就已通过了不超过7亿股A股的再融资方案，去年4月也顺利在发审委获得通过。正当该行准备发行之际，股权分置改革开始启动，计划只能搁置，增发决议的有效期限也被迫延迟。完成股改后，本以为可以马上启动增发，却又因证监会“早改革早受益”的政策导向被再度延迟半年。

　　中信建投分析师佘闵华昨日对本报记者表示，“完成7亿股增发后，浦发银行将有效提高其资本充足率，有助于其进一步提高信贷增速和业绩增长，短期内可能摊薄每股收益，但影响不会太大。”

　　值得一提的是，浦发银行在今日公布的招股意向书中指出，花旗表示愿意在不影响公司增发不超过7亿股流通股股份及监管部门批准的前提下，通过认购公司发行新股的方式将其在公司持股比例增加至中国法律及监管部门所允许的19.9%的有表决权股份比例。

　　在完成增发之后，浦发银行的总股本将达到46.15亿元，花旗银行持有的浦发银行股份将从现在的4.2%进一步摊薄至3.57%。

　　此前，金运在接受本报记者采访时曾表示，花旗方面已同意将其股份比例从4.2%增加到19.9%。

　　佘闵华称，“我们更看好浦发A股增发之后面向花旗的定向增发计划，花旗的定向增发将有助于对浦发银行竞争力的提升，改善其公司治理和经营管理。”

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(责任编辑：马明超)