香港市场昨日消息,中国交通建设股份有限公司已获港交所批准,拟在港首次公开募股(IPO)约35亿股H股,可能筹资约15亿美元。公司今日将在港展开上市前的推介活动。
之前市场预计该公司有望将成为继工商银行(3.6,0.08,2.27%)(1398.HK)之后第二家A+H两地同步上市的公司。 但从目前情况看,追求同步上市可能意味着将上市时间推迟至明年年初,因此公司选择H股先行。
有知情人士称,中交股份IPO指导价区间预计将于11月27日确定,11月28日开始巡回推介,最终发行价可能在12月9日决定,12月中旬挂牌上市。公司计划将总股本的24.5%公开发售,其中95%面向机构投资者发售,其余5%面向散户投资者发售。若行使增售选择权,还将增发相当于原发行规模15%的股票。
中交股份在香港IPO所筹资金将用于设备升级,扩大生产设施,偿还银行贷款,并用作一般营运资金。美林、瑞银和中银国际共同担任此次IPO的顾问。有消息称,此次IPO已引起投资者浓厚兴趣,李嘉诚(李嘉诚新闻,李嘉诚说吧)和沙特阿拉伯王子塔拉勒均有意认购。 (责任编辑:郭玉明) |