华胜天成（600410）05年至今合同销售额增幅超过了50%。所签合同都将会转化为相应的收入（扣除增值税），未来1-2年收入增长速度将会得以持续。IT服务外包趋势增强及行业需求的增长，未来IT专业服务市场保持快速增长。

公司在IT专业服务方面具有供应商关系、经验、专业人才、品牌及管理团队方面的竞争优势，专业服务的毛利率下降趋缓。

　　控股软件公司增资后独立承接项目的能力提高，未来所产生的增值税返还和所得税的节税效应将会06年开始体现。公司成功拓展金融和邮政业务，邮政行业处于绝对优势地位，邮政改革将会生更多的IT服务需求。SUN服务器业务比重明显下降，存储及网络通信产品相关的收入快速增长。虽然3G牌照未发放，但3G网络建设将会同步带来服务器与存储系统销售、集成方案及后续专业服务需求的增长。

　　广发证券分析师李太勇预计，公司06-08年将实现每度收益为0.72元、0.91元和1.07元，给予27元的目标股价及买入的投资评级。